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【フリュー（6238）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

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社名	フリュー
コード	6238
業種	機械
上場予定日	2015/12/18
事業内容	総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営
上場市場	東証
公開株数	1,464,000
公募株数	732,000
売出株数	732,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	8,700,000
想定価格	3,780円（37.8万円必要）
仮条件決定日	2015/11/30
ブックビルディング期間	2015/12/02～2015/12/08
公募価格決定日	2015/12/09
申込期間	2015/12/10～2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年10月03日
社員数	350人（2015年09月30日現在）
連結子会社	（株）ウィーヴ
手取金の使途	手取概算額2,557,272千円については、第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて 1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、 2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、 3.新商品開発に関する研究開発費に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
エース証券	-	-
SBI証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-	22	-	-
2013/03	単体	20,506	3,153	1,920	5,474	22	220	629
2014/03	連結	24,915	3,536	2,058	7,924	25	-	-
2014/03	単体	22,683	3,677	2,198	7,481	25	252	859
2015/03	連結	23,911	3,278	1,909	9,663	26	-	-
2015/03	単体	22,112	3,622	2,306	9,642	26	265	1,108

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田坂吉朗	21.84%	社長	90日
フリュー社員持株会	8.51%
吉田眞人	6.90%	専務取締役	90日
芝山貴史	6.90%	取締役	90日
新本祐一	6.90%	専務取締役	90日
三嶋隆	6.90%	専務取締役	90日
稲毛勝行	4.60%	取締役	90日
中村真司	4.60%
鬼頭金正	4.60%
溝上耕史	4.60%

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【ミズホメディー（4595）】IPO新規上場速報　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

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社名	ミズホメディー
コード	4595
業種	医薬品
上場予定日	2015/12/17
事業内容	体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	326,000
公募株数	217,500
売出株数	108,500
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,115,000
想定価格	980円（9.8万円必要）
仮条件決定日	2015/11/26
ブックビルディング期間	2015/11/30～2015/12/04
公募価格決定日	2015/12/07
申込期間	2015/12/09～2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
岡三証券	-
大和証券	-
西日本シティTT証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
岡三証券	-
大和証券	-
西日本シティTT証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
岡三証券	-
大和証券	-
西日本シティTT証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1977年11月02日
社員数	137人（2015年10月31日現在）
連結子会社	（株）AMBiS
手取金の使途	手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備（平成28年12月期36,386千円）及び新規製造工場（平成28年12月期200,000千円）に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
幹事
岡三証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
西日本シティTT証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	20	-	-
2013/12	単体	3,248	194	139	884	20	65	418
2014/12	連結	-	-	-	-	46	-	-
2014/12	単体	3,986	459	317	1,159	46	150	548
直近四半期 2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/09	単体	2,614	79	41	1,103	0	19	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
唐川文成	40.13%	社長	180日
ミズホメディー社員持株会	13.13%		180日
唐川則康	9.22%		180日
山里將浩	5.69%		180日
（株）西日本シティ銀行	4.73%		180日
國分幸一	3.66%
渡辺亀四郎	3.12%		180日
山口和也	2.72%		180日
立石貞則	2.27%		180日
李春億	2.17%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ツバキ・ナカシマ（6464）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ツバキ・ナカシマ
コード	6464
業種	機械
上場予定日	2015/12/16
事業内容	鋼球の製造・販売等
上場市場	東証
公開株数	19,264,700
公募株数	0
売出株数	19,264,700
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	39,221,300
想定価格	1,500円（15万円必要）
仮条件決定日	2015/11/30
ブックビルディング期間	2015/12/01～2015/12/04
公募価格決定日	2015/12/07
申込期間	2015/12/08～2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
UBS証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
UBS証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
UBS証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2007年01月05日
社員数	453人（2015年10月31日現在）
連結子会社	TBK HOLDINGS, INC. HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. HPP HOLDINGS,INC TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o.　他9社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ゴールドマン・サックス証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
UBS証券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
みずほ証券
大和証券	-	-
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	30,248	-	3,654	42,593	0	-	-
2013/12	単体	15,758	1,861	600	32,970	0	15	842
2014/12	連結	36,049	-	3,843	41,156	178	-	-
2014/12	単体	17,751	2,926	415	26,334	178	10	671
直近四半期 2015/09	連結	29,767	-	3,046	44,220		97	-
直近四半期 2015/09	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
CJP TN Holdings,L.P.	89.41%		180日
近藤高規	3.94%
山田賢司	1.02%	取締役	180日
酒井秀行	0.63%		180日
髙宮勉	0.62%	社長	180日
ツバキ・ナカシマ従業員持株会　理事長　植村洋	0.45%
小原シェキール	0.28%	取締役	180日
津田雅司	0.25%		180日
島田一也	0.25%		180日
茅原和朗	0.24%		180日

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【あんしん保証（7183）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	あんしん保証
コード	7183
業種	その他金融業
上場予定日	2015/11/19
事業内容	家賃債務の保証事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	210,000
公募株数	110,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,758,000
想定価格	1,390円（13.9万円必要）
仮条件決定日	2015/10/29
仮条件	1,320～1,460円
ブックビルディング期間	2015/11/02～2015/11/09
公募価格決定日	2015/11/10
申込期間	2015/11/12～2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄	全国保証（17.6倍）イー・ギャランティ（23.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	11/2AM0:00～11/9AM11:00
野村證券	11/2AM6:00～11/6PM11:59
みずほ証券	11/2AM6:00～11/9AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/2AM5:00～11/9PM5:00
エース証券	11/2～11/9AM10:00
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	11/10
野村證券	11/10
みずほ証券	11/11
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/10
岡三証券	11/10
エース証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	11/12AM0:00～11/16PM0:00
野村證券	11/12AM6:00～11/16PM3:00
みずほ証券	11/12AM6:00～1/16PM3:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/12AM5:00～11/16PM5:00
岡三証券	11/12～11/17
エース証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年12月16日
社員数	64人（2015年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額133,168千円については、第三者割当増資の手取概算額上限38,364千円と合わせた手取概算額上限171,532千円について以下の使途に充当する予定。設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。平成29年３月期に全額を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	172,000	82.00	860枚
幹事
野村證券	21,000	10.00	21枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	4,200	2.00	5枚
ＳＭＢＣフレンド証券	3,200	1.50	-
ＳＭＢＣ日興証券	3,200	1.50	4枚
岡三証券	2,100	1.00	3枚
エース証券	2,100	1.00	-
東洋証券	1,100	0.50	-
藍澤證券	1,100	0.50	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	1,485	317	218	1,121	0	159	637
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	1,781	259	160	1,281	0	91	729
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/06	単体	537	66	39	1,321	0	22	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイフル(株)	38.33%		180日
雨坂甲	23.78%	社長	180日
高橋誠一	3.58%		90日
小川秀男	3.31%		90日
(株)アパマンショップネットワーク	3.23%		90日
高橋敏幸	2.64%		90日
渡邉定雄	2.64%		90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株)	2.26%		180日
石井恒男	2.21%		180日
政岡土地(株)	1.85%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,390円（13.9万円必要）
仮条件	1,320～1,460円
公募価格	1,460円
初値予想速報版	2,900円
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12/15上場「ダブルスタンダード」の幹事証券会社！

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【オープンドア（3926）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	オープンドア
コード	3926
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/12/17
事業内容	総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	823,000
公募株数	50,000
売出株数	773,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,100,000
想定価格	3,820円（38.2万円必要）
仮条件決定日	2015/11/26
ブックビルディング期間	2015/11/30～2015/12/04
公募価格決定日	2015/12/07
申込期間	2015/12/09～2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エイチ・エス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1997年04月21日
社員数	133人（2015年09月30日現在）
連結子会社	ホテルスキップ（株）
手取金の使途	手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ－向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円（平成29年３月期97,500千円、平成30年３月期97,500千円）、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けＷｅｂサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円（平成29年３月期70,000千円、平成30年３月期30,000千円）、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円（平成29年３月期60,000千円、平成30年３月期26,584千円）を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	-	-
大和証券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
マネックス証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
いちよし証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	1,787	255	149	1,409	0	-	-
2014/03	単体	1,787	255	149	1,408	0	30	282
2015/03	連結	1,988	337	400	1,787	0	-	-
2015/03	単体	1,972	371	400	1,787	0	80	358
今季中間 2015/09	連結	1,231	471	280	2,067	0	56	-
今季中間 2015/09	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
関根大介	59.04%	社長	90日
TPI1号投資事業組合	12.06%
（株）ザ・パス・インベストメント	5.60%		90日
（株）CHINTAI	5.31%		90日
佐藤茂	3.47%		90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	2.41%		90日
（株）オープンドア	2.34%
エコートレーディング（株）	1.93%		90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.25%		90日
投資事業組合オリックス11号	0.52%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ダブルスタンダード（3925）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ダブルスタンダード
コード	3925
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/12/15
事業内容	企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
上場市場	東証マザーズ
公開株数	675,000
公募株数	200,000
売出株数	475,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	10,866,000
想定価格	2,100円（21万円必要）
仮条件決定日	2015/11/25
ブックビルディング期間	2015/11/27～2015/12/03
公募価格決定日	2015/12/04
申込期間	2015/12/08～2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
エイチ・エス証券	-
岡三証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
エイチ・エス証券	-
岡三証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
エイチ・エス証券	-
岡三証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
東海東京証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2012年06月06日
社員数	18人（2015年10月31日現在）
連結子会社	LITTLE DISCOVERY
手取金の使途	手取概算額377,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、本社移転費用として、101,000千円（平成29年３月期）及び採用費・教育費として、96,000千円（平成29年3月期に36,000千円、平成30年３月期に30,000千円、平成31年３月期に30,000千円）、また、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として128,000千円（平成29年３月期：44,000千円、平成30年３月期：44,000千円、平成31年３月期：40,000千円）、に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
岡三証券	-	-
藍澤證券	-	-
エース証券	-	-
東海東京証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	-	-	-	-		-	-
2013/03	単体	-	-707	-760	239		-1	0
2014/03	連結	239	113	68	146		38	51
2014/03	単体	95	53	34	66		19	33
2015/03	連結	521	167	118	218		61	112
2015/03	単体	359	79	38	104		19	53

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中島正三	71.72%	取締役	180日
本田浩之	12.16%	取締役	180日
清水康裕	4.74%	社長/代表取締役
和田光伸	2.53%
インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合	1.90%		180日
赤浦徹	1.90%
亀田雅博	0.95%	取締役
松井敬一	0.95%
藤原木綿子	0.95%
加藤義博	0.95%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOは資金に比例し当選確率が高くなる
IPOポイントを貯めて使用することで必ず当選が可能！
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【ベルシステム２４ホールディングス（6183）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ベルシステム２４ホールディングス
コード	6183
業種	サービス業
上場予定日	2015/11/20
事業内容	電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等
上場市場	東証
公開株数	32,502,900
公募株数	3,102,900
売出株数	29,400,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	70,000,000
想定価格	1,720円（17.2万円必要）
仮条件決定日	2015/11/04
仮条件	1,500～1,720円
ブックビルディング期間	2015/11/05～2015/11/10
公募価格決定日	2015/11/11
公募価格	未
申込期間	2015/11/12～2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	11/5AM5:00～11/10PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11/5AM8:00～11/10AM11:00
みずほ証券	11/5AM6:00～11/10AM10:00
大和証券	11/5～11/10AM11:00
マネックス証券	11/5AM0:00～11/10AM11:00
ＳＢＩ証券	11/5AM0:00～11/10AM11:00
松井証券	11/6AM0:00～11/10AM10:30
岩井コスモ証券	11/5AM5:30～11/10PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	11/11
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11/11
みずほ証券	11/12
大和証券	11/12
マネックス証券	11/11
ＳＢＩ証券	11/11
松井証券	11/17
岩井コスモ証券	11/16
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	11/12AM5:00～11/16PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11/12AM8:00～11/13AM3:00
みずほ証券	11/12AM6:00～11/16PM3:30
大和証券	11/12～11/16AM9:00
マネックス証券	11/12AM0:00～11/17AM11:00
ＳＢＩ証券	11/12AM0:00～11/16PM0:00
松井証券	11/13AM0:00～11/17PM3:00
岩井コスモ証券	11/13AM5:30～11/16AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2014年06月23日
社員数	131人（2015年09月30日現在）
連結子会社	（株）ＢＣＪ－１６　（株）ＢＣＪ－７（株）ベルシステム２４ホールディングス（旧ベルシステム24Ｈ①）　（株）ベルシステム２４　ＢＢコール（株）　（株）ベル・ソレイユ（株）ベル・メディカルソリューションズ（株）ポッケ（株）BELL24・Cell Product
手取金の使途	手取概算額5,003,874千円については、成長戦略の加速並びに顧客ニーズへの対応力強化・品質改善を目的として、ＣＲＭ事業における設備資金に、4,705,000千円（2016年２月期;1,075,000千円、2017年２月期;2,500,000千円、2018年２月期;1,130,000千円）を充当する予定。設備資金の内訳としては、具体的には、既存クライアント層の拡大及び新規クライアント層の拡充に対応するためのコンタクトセンターの増床及び音声データセンター設備に係る設備投資資金に2,088,000千円（2016年２月期;88,000千円、2017年２月期;1,000,000千円、2018年２月期;1,000,000千円）を、サービス品質の維持・向上を目的とした既存設備の維持及びリニューアルに係る設備投資資金に911,000千円（2016年２月期;361,000千円、2017年２月期;550,000千円）を充当する予定。また業務効率向上を目的としたオペレーション管理ソフトウェアの新規開発に985,000千円（2016年２月期;385,000千円、2017年２月期;470,000千円、2018年２月期;130,000千円）、人事系及びセキュリティに関する既存ソフトウェア維持改修に721,000千円（2016年２月期;241,000千円、2017年２月期;480,000千円）を充当する予定。残額については、2016年２月期において、金融機関から運転資金及び旧ベルシステム24Ｈ①の買収資金のため借り入れた借入金の返済に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	11,928,700	36.70	11929枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,592,700	32.59	10593枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	6,627,400	20.39	6628枚
大和証券	1,300,100	4.00	1951枚
マネックス証券	513,500	1.58	4622枚
ＳＢＩ証券	513,500	1.58	2568枚
松井証券	513,500	1.58	3595枚
岩井コスモ証券	513,500	1.58	514枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	107,561	-	8,024	50,621
2014/02	単体	-	-	-	-		-	-
2015/02	連結	112,071	-	9,875	26,924		359
2015/02	単体	-	-174	-175	48,825		-4	697
今季中間 2015/08	連結	51,023	-	2,419	30,393		34	-
今季中間 2015/08	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited	49.00%		180日
伊藤忠商事（株）	48.80%		180日
デイビッド・ガーナー	1.08%	代表取締役（会長　執行役員）	180日
小松健次	0.62%	社長	180日
岩下順二郎	0.08%		180日
呉岳彦	0.08%		180日
古谷文太	0.08%		180日
ウェスリー・オブライエン	0.07%		180日
廣瀬聡　金澤明彦	0.05%		180日
外村学　松田裕弘	0.05%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,720円（17.2万円必要）
仮条件	1,500～1,720円
初値予想速報版	1,720円

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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応援をお願い致します。

【ロゼッタ（6182）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ロゼッタ
コード	6182
業種	サービス業
上場予定日	2015/11/19
事業内容	自動翻訳サービス事業、翻訳、通信事業、企業向け語学研修事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	347,900
公募株数	347,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	347,900
想定価格	645円（6.45万円必要）
仮条件決定日	2015/11/02
仮条件	645～695円
ブックビルディング期間	2015/11/04～2015/11/10
公募価格決定日	2015/11/11
公募価格	未
申込期間	2015/11/12～2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄	翻訳センター（21.4倍）クレステック（9.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	11/4AM5:00～11/10PM5:00
みずほ証券	11/4AM6:00～11/10AM10:00
ＳＢＩ証券	11/4AM9:00～11/10AM11:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	11/4AM5:30～11/10PM5:30
いちよし証券	11/4～11/10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	11/4AM0:00～11/10AM11:00
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	11/11
みずほ証券	11/12
SBI証券	11/11
エース証券	-
岩井コスモ証券	11/16
いちよし証券	11/12
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	11/11
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	11/12AM5:00～11/16PM5:00
みずほ証券	11/12AM6:00～11/16PM3:30
SBI証券	11/12PM0:00～11/16AM8:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	11/12AM5:30～11/16AM10:30
いちよし証券	11/12～11/17
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	11/12AM0:00～11/17AM11:00
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1952年04月05日
社員数	36人（2015年09月30日現在）
連結子会社	（株）グローヴァ（株）海外放送センター
手取金の使途	手取概算額196,443千円及び第三者割当増資の手取概算額上限30,806千円については、設備投資資金として154,368千円（平成28年２月期：26,410千円、平成29年２月期：55,957千円、平成30年２月期：72,000千円）、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として42,546千円（平成28年２月期：4,466千円、平成29年２月期：38,080千円）並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として18,000千円（平成28年２月期：1,000千円、平成29年２月期：7,000千円、平成30年２月期：10,000千円）、残額については、平成30年２月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定。設備投資資金は全てソフトウェアの開発費に充当する予定であり、その内訳は下表のとおりです。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	296,300	85.17	296枚
幹事
みずほ証券	13,900	4.00	14枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	13,900	4.00	70枚
エース証券	3,400	0.98	-
岩井コスモ証券	3,400	0.98	4枚
いちよし証券	3,400	0.98	4枚
ＳＭＢＣフレンド証券	3,400	0.98	-
マネックス証券	3,400	0.98	31枚
藍澤證券	3,400	0.98	-
水戸証券	3,400	0.98	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	1,327	104	71	732	10	41	423
2014/02	単体	389	63	54	406	10	31	233
2015/02	連結	1,402	131	94	856	10	53	470
2015/02	単体	487	137	140	577	10	79	316
今季中間 2015/08	連結	786	90	66	905	0	41	-
今季中間 2015/08	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
五石順一	32.16%	社長	180日
浮舟邦彦	11.30%		180日
ジェイコブソン陽子	7.62%	取締役	180日
（株）ドリームインキュベータ	5.95%		90日
（株）ロゼッタ	5.15%		90日
皷谷　隆志	4.72%	取締役執行役社長	180日
ジャパン・アジア・リーダーズ１号投資事業有限責任組合	4.42%		90日
秀島博規	3.14%	取締役	180日
（株）翻訳センター	2.21%
滋慶１号投資事業有限責任組合	2.21%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	645円（6.45万円必要）
仮条件	645～695円
初値予想速報版	1,700円

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【あんしん保証（7183）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	あんしん保証
コード	7183
業種	その他金融業
上場予定日	2015/11/19
事業内容	家賃債務の保証事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	210,000
公募株数	110,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,758,000
想定価格	1,390円（13.9万円必要）
仮条件決定日	2015/10/29
仮条件	1,320～1,460円
ブックビルディング期間	2015/11/02～2015/11/09
公募価格決定日	2015/11/10
申込期間	2015/11/12～2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄	全国保証（17.6倍）イー・ギャランティ（23.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	11/2AM0:00～11/9AM11:00
野村證券	11/2AM6:00～11/6PM11:59
みずほ証券	11/2AM6:00～11/9AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/2AM5:00～11/9PM5:00
エース証券	11/2～11/9AM10:00
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	11/10
野村證券	11/10
みずほ証券	11/11
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/10
岡三証券	11/10
エース証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	11/12AM0:00～11/16PM0:00
野村證券	11/12AM6:00～11/16PM3:00
みずほ証券	11/12AM6:00～1/16PM3:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	11/12AM5:00～11/16PM5:00
岡三証券	11/12～11/17
エース証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年12月16日
社員数	64人（2015年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額133,168千円については、第三者割当増資の手取概算額上限38,364千円と合わせた手取概算額上限171,532千円について以下の使途に充当する予定。設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。平成29年３月期に全額を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	172,000	82.00	860枚
幹事
野村證券	21,000	10.00	21枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	4,200	2.00	5枚
ＳＭＢＣフレンド証券	3,200	1.50	-
ＳＭＢＣ日興証券	3,200	1.50	4枚
岡三証券	2,100	1.00	3枚
エース証券	2,100	1.00	-
東洋証券	1,100	0.50	-
藍澤證券	1,100	0.50	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	1,485	317	218	1,121	0	159	637
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	1,781	259	160	1,281	0	91	729
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/06	単体	537	66	39	1,321	0	22	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイフル(株)	38.33%		180日
雨坂甲	23.78%	社長	180日
高橋誠一	3.58%		90日
小川秀男	3.31%		90日
(株)アパマンショップネットワーク	3.23%		90日
高橋敏幸	2.64%		90日
渡邉定雄	2.64%		90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株)	2.26%		180日
石井恒男	2.21%		180日
政岡土地(株)	1.85%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,390円（13.9万円必要）
仮条件	1,320～1,460円
初値予想速報版	2,900円

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東海東京証券

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（11/9～11/14週）】

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（11/9～11/14）

11/9～11/13までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
-	-	-	-

11/9～11/13までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
11/11	3921	ネオジャパン		ＳＭＢＣ日興証券
				SBI証券
				岩井コスモ証券
				いちよし証券

11/9～11/13までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
11/12	6182	ロゼッタ		岩井コスモ証券
	6183	ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ		岩井コスモ証券
				カブドットコム証券
				楽天証券
11/13				松井証券

11/9～11/14までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
11/10	7183	あんしん保障		SBI証券
				野村証券
				ＳＭＢＣ日興証券
11/11				みずほ証券
	6182	ロゼッタ		ＳＭＢＣ日興証券
				SBI証券
				マネックス証券
	6183	ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ		ＳＭＢＣ日興証券
				三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				マネックス証券
				SBI証券
11/12	6182	ロゼッタ		みずほ証券
	6183	ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ		みずほ証券
				大和証券

12/3上場Ｓ級ＩＰＯ「インベスターズクラウド」の主幹事証券会社！

年間IPO取扱数ナンバーワン！
ＩＰＯは資金に比例して当選確率がたかくなる！！
ＳＢＩ証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【ランドコンピュータ（3924）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ランドコンピュータ
コード	3924
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/12/11
事業内容	各種コンピュータシステムに関するコンサルティング、企画、設計並びにソフトウェア販売及び運用、保守管理
上場市場	東証2部
公開株数	423,500
公募株数	323,500
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,641,500
想定価格	1,710円（17.1万円必要）
仮条件決定日	2015/11/20
ブックビルディング期間	2015/11/25～2015/12/01
公募価格決定日	2015/12/02
申込期間	2015/12/03～2015/12/08
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
いちよし証券	-
丸三証券	-
マネックス証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1971年01月13日
社員数	440人（2015年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額501,930千円については、第三者割当増資の手取概算額上限99,898千円と合わせて、120,000千円を設備投資に充当し、380,000千円を運転資金に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。設備資金については、システム開発を行うプロジェクトルーム及び採用活動・人材育成のための研修設備に伴う本社事務所の増床のための差入保証金として50,000千円、並びに設備造作及び事務機器購入費用として70,000千円、合計120,000千円（平成28年３月期に50,000千円、平成29年３月期に70,000千円）を充当する予定。運転資金については、システムエンジニア等の採用費及び育成のための教育研修費として150,000千円（平成28年３月期に50,000千円、平成29年３月期に50,000千円、平成30年３月期に50,000千円）、自社製品ソリューション開発及び新たな成長分野になりうる先端技術調査等の研究開発費として130,000千円（平成28年３月期に30,000千円、平成29年３月期に50,000千円、平成30年３月期に50,000千円）、本社事務所の増床による賃料支出として100,000千円（平成29年３月期に50,000千円、平成30年３月期に50,000千円）、合計380,000千円を充当する予定。また、残額については、借入金の返済として平成28年３月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
いちよし証券	-	-
丸三証券	-	-
マネックス証券	-	-
エース証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	12	-	-
2014/03	単体	5,547	215	112	1,458	12	70	912
2015/03	連結	-	-	-	-	12	-	-
2015/03	単体	6,333	413	228	1,771	12	143	1,101
今季中間 2015/09	連結	-	-	-	-		-	-
今季中間 2015/09	単体	3,539	218	139	1,871		86	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
福島嘉章	14.01%	取締役	90日
（有）三豊	12.46%		90日
田村聡明	11.88%		90日
髙際伊都子	9.44%		90日
田村嘉浩	7.92%		90日
高梨和也	6.40%		90日
田村誠章	5.48%		90日
ランドコンピュータ従業員持株会	4.22%
田村秀雄	3.88%	代表取締役会長	90日
（有）ケイアイテイ	3.63%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOは資金に比例し当選確率が高くなる
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【ラクス（3923）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ラクス
コード	3923
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/12/09
事業内容	問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ＩＴエンジニアの派遣
上場市場	東証マザーズ
公開株数	400,000
公募株数	400,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	10,866,000
想定価格	1,080円（10.8万円必要）
仮条件決定日	2015/11/18
ブックビルディング期間	2015/11/20～2015/11/27
公募価格決定日	2015/11/30
申込期間	2015/12/01～2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
野村證券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2000年11月01日
社員数	349人（2015年09月30日現在）
連結子会社	RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途	手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円（平成29年３月期）、人材採用費用として121,660千円（平成28年３月期：8,900千円、平成29年３月期：55,790千円、平成30年３月期：56,970千円）、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円（平成28年３月期：14,382千円、平成29年３月期：40,400千円、平成30年３月期：40,400千円）、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円（平成29年３月期：29,300千円、平成30年３月期：17,000千円）に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
野村證券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	2,805	424	200	983	2.45	-	-
2014/03	単体	2,804	551	111	983	2.45	10	90
2015/03	連結	3,413	447	378	1,307	3.50	-	-
2015/03	単体	3,410	555	354	1,311	3.50	32	120
今季中間 2015/09	連結	1,943	382	254	1,521		23	-
今季中間 2015/09	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中村崇則	38.10%	社長	180日
浅野史彦	8.01%	取締役	90日
松嶋祥文	7.84%	取締役	90日
井上英輔	6.81%	取締役	90日
ラクス従業員持株会	6.59%
本松慎一郎	5.34%		90日
小川典嗣	2.48%		90日
野島俊宏	2.39%		90日
（株）セプテーニ	2.21%		90日
公手真之	2.12%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOは資金に比例し当選確率が高くなる
IPOポイントを貯めて使用することで必ず当選が可能！
SBI証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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ＩＰＯ投資初心者にオススメの証券会社 | ＳＢＩ証券(ＩＰＯチャレンジポイントを使用してS級IPOをGET!)

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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IPOに当選するためには多くの証券会社に口座を持つことが近道となります。

これから始める方にとってまず最初に口座を作る場合、ＳＢＩ証券をおススメします。

ＳＢＩ証券をおススメする理由①

投資する資金が多ければ多いほど比例して当選確率が高くなります。
億単位をつぎ込んでいる方は毎回というほど当選しているかと思います。

ＳＢＩ証券をおススメする理由②

IPOの抽選参加をして惜しくも落選した場合に「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
このポイントを貯め、使用することによって当選することが出来るのです。
銘柄によってポイントのボーダーラインは変わりますが公募価格より2倍、3倍となる
いわゆるＳ級IPOもGET出来てしまいます。
そういう人気銘柄は300ポイント以上必要の場合が多いようです。

私も最近では8月11日上場した「パルマ」でIPOチャレンジポイントを使用してGET出来ました。

よく言われている情報ですと1ポイント=1,000円相当とポイントの価値がある感じです。
当選したパルマでは100ポイントは使用してますのでざっくりですが
ちょうど100ポイント使用したとして10万円相当の利益があれば相応ということになりますね。
この時は公募価格1,350円(135,000円)、初値は2,302円(230,200円)でしたので
95,200円の利益(手数料除く)でした。

ちなみに過去８年さかのぼってＳＢＩ証券でのIPO取扱数というと

２０１４年　６４件
２０１３年　４４件
２０１２年　３７件
２０１１年　２６件
２０１０年　１３件
２００９年　１０件
２００８年　２７件
２００７年　７０件

8年間で合計２９１件となりますのでIPOチャレンジポイントを貯め続けていると291ポイント
となります。
今年(2015年)は先日上場したバルニバービまですでに５２件ですので350ポイント近く
貯まることになりますね。
IPOの取り扱いを1年間に平均50件とすると300ポイントまでは約6年かかりますが
ローリスクかつ高額利益を手にすることが可能となりますのでまず最初に口座開設を
おススメします！
ＳＢＩ証券は12月3日に上場するインベスターズクラウド(1435)の主幹事です。
抽選参加も11月16日からとなっておりますのでこれから口座開設をしても間に合います。
口座開設はお早めに。

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（11/2～11/7週）】

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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IPOは配分予定数量の50%が抽選

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（11/2～11/7）

11/2～11/6までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
11/4	7181	かんぽ生命保険	野村証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券、他
	7182	ゆうちょ銀行
	6178	日本郵政

11/2～11/6までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
11/2	7183	あんしん保障		SBI証券
				野村証券
				みずほ証券
				ＳＭＢＣ日興証券
11/4	6182	ロゼッタ		ＳＭＢＣ日興証券
				みずほ証券
				SBI証券
				岩井コスモ証券
				いちよし証券
				マネックス証券
11/5	6183	ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ		ＳＭＢＣ日興証券
				三菱UFJモルガン・スタンレー証券
				みずほ証券
				大和証券
				マネックス証券
				SBI証券
				松井証券
				楽天証券

11/2～11/6までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

11/2～11/7までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	6178-	-	-	-

12/3上場Ｓ級ＩＰＯ「インベスターズクラウド」の主幹事証券会社！

年間IPO取扱数ナンバーワン！
ＩＰＯは資金に比例して当選確率がたかくなる！！
ＳＢＩ証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【鎌倉新書（6184）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	鎌倉新書
コード	6184
業種	サービス業
上場予定日	2015/12/04
事業内容	ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	500,000
公募株数	150,000
売出株数	350,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,780,000
想定価格	920円（9.2万円必要）
仮条件決定日	2015/11/17
ブックビルディング期間	2015/11/18～2015/11/25
公募価格決定日	2015/11/26
申込期間	2015/11/27～2015/12/02
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
丸三証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1984年04月17日
社員数	45人（2015年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額121,960千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限63,258千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金（平成28年１月期：20,000千円、平成29年１月期：130,000千円、平成30年１月期：35,218千円）として充当する予定。運転資金の使途としては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として185,218千円（平成28年１月期：20,000千円、平成29年１月期：130,000千円、平成30年１月期：35,218千円）を充当する予定。人件費の使途の詳細は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分である。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
大和証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岩井コスモ証券	-	-
極東証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
丸三証券	-	-
東海東京証券	-	-
岡三証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/01	単体	778	58	30	279	0	19	157
2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/01	単体	917	27	10	290	0	5	163
今季中間 2015/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2015/07	単体	546	102	61	352	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
清水祐孝	60.29%	社長	180日
（株）かまくらホールディングス	10.05%		180日
ＹＪ１号投資事業組合	9.04%		180日
清水優紀	5.02%		180日
清水啓太郎	5.02%		180日
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス（株）	4.47%
宮木章太	0.70%
増澤貞昌	0.70%	取締役
上村和彦	0.50%	取締役
須藤諭史	0.50%	取締役

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOは資金に比例し当選確率が高くなる
IPOポイントを貯めて使用することで必ず当選が可能！
SBI証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【日本郵政（6178）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	日本郵政
コード	6178
業種	サービス業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場	東証
公開株数	495,000,000
公募株数	0
売出株数	495,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,500,000,000
想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
仮条件	1,100～1,400円
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/23
公募価格決定日	2015/10/26
公募価格	1,400円
申込期間	2015/10/27～2015/10/30
調達資金使途
類似銘柄	ヤマトホールディングス（22.7倍）第一生命保険（14.4倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	10/8AM6:00～10/22PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/8AM8:00～10/23AM11:00
ゴールドマン・サックス証券	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/8～10/23AM11:00
みずほ証券	10/8AM6:00～10/23AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/8AM5:00～10/23PM5:00
岡三証券	10/8～10/23AM10:00
東海東京証券	10/8AM6:00～10/23AM10:00
いちよし証券	10/8～10/23
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/8AM5:30～10/23PM5:30
東洋証券	-
丸三証券	10/8AM0:00～10/23AM9:00
水戸証券	-
マネックス証券	10/8AM0:00～10/23AM11:00
SBI証券	10/8AM0:00～10/23AM11:00
松井証券	10/9AM0:00～10/23AM10:30
エイチ・エス証券	10/8AM9:00～10/23AM10:00
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/8～10/23
立花証券	10/8AM0:00～10/23AM9:30
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/8AM5:45～10/23PM3:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/8AM0:00～10/23AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券	10/26
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/26
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/27
みずほ証券	10/27
ＳＭＢＣ日興証券	10/26
岡三証券	10/26
東海東京証券	10/26
いちよし証券	10/27
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/29
東洋証券	-
丸三証券	10/26
水戸証券	-
マネックス証券	10/26
SBI証券	10/26
松井証券	10/30
エイチ・エス証券	10/26
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/26
立花証券	10/26
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/26
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/26
証券会社別申込期間
野村證券	10/27AM6:00～10/29PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/27AM8:00～10/28AM3:00
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/27～10/29AM9:00
みずほ証券	10/27AM6:00～10/29PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/27AM5:00～10/29PM5:00
岡三証券	10/27～10/30
東海東京証券	10/27AM6:00～10/28PM0:00
いちよし証券	10/27～10/30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/27AM5:30～10/28AM10:30
東洋証券	-
丸三証券	10/27AM0:00～10/28PM4:10
水戸証券	-
マネックス証券	10/27AM0:00～10/30AM11:00
SBI証券	10/27AM0:00～10/29PM0:00
松井証券	10/28AM0:00～10/30PM3:00
エイチ・エス証券	10/27AM9:00～10/29PM4:00
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/27～10/30
立花証券	10/27AM0:00～10/30PM3:00
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/27AM5:45～10/29PM0:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/27PM7:00～10/29PM3:00
設立年月日	2006年01月23日
社員数	3062人（2015年06月30日現在）
連結子会社	日本郵便（株）日本郵便輸送（株）郵便（中国）国際物流有限公司日本郵便デリバリー（株）日本郵便ファイナンス（株）　　他18社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	98,920,800	24.98	98921枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	98,920,800	24.98	98921枚
ゴールドマン・サックス証券	22,968,000	5.80	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	22,968,000	5.80	-
大和証券	38,610,000	9.75	57915枚
みずほ証券	38,610,000	9.75	38610枚
ＳＭＢＣ日興証券	38,610,000	9.75	38610枚
岡三証券	5,662,800	1.43	5663枚
東海東京証券	5,662,800	1.43	5663枚
幹事
いちよし証券	3,366,000	0.85	3366枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	3,366,000	0.85	-
藍澤證券	1,742,400	0.44	-
岩井コスモ証券	1,742,400	0.44	1743枚
東洋証券	1,742,400	0.44	-
丸三証券	1,742,400	0.44	1743枚
水戸証券	1,742,400	0.44	-
マネックス証券	1,544,400	0.39	13900枚
SBI証券	1,544,400	0.39	7722枚
松井証券	752,400	0.19	7524枚
エイチ・エス証券	475,200	0.12	476枚
エース証券	475,200	0.12	-
極東証券	475,200	0.12	-
高木証券	475,200	0.12	476枚
立花証券	475,200	0.12	476枚
ちばぎん証券	475,200	0.12	-
内藤証券	475,200	0.12	-
日本アジア証券	475,200	0.12	-
むさし証券	475,200	0.12	476枚
光世証券	158,400	0.04	-
リテラ・クレア証券	158,400	0.04	-
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	15,240,126	1,103603	479,071	13,338,650	9	104	2,429
2014/03	単体	272,988	147,837	155,090	8,719,384	9	34	1,937
2015/03	連結	14,258,842	1,115,823	482,082	15,301,561	11	125	2,765
2015/03	単体	251,919	149,298	131,081	8,744,456	11	29	1,943
直近四半期 2015/06	連結	3,446,514	242,704	142,702	15,401,998		31	-
直近四半期 2015/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
財務大臣	100%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

メルマガ購読・解除

ブックビルディング期待度

想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件	1,100～1,400円
公募価格	1,400円
初値予想速報版	1,450円
初値予想暫定版	1,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

年間IPO取扱数ナンバーワン！
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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Permalink | Category : IPO主幹事：みずほ証券, IPO主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券, IPO主幹事：大和証券, IPO主幹事：岡三証券, IPO主幹事：東海東京証券, IPO主幹事：野村證券, IPO主幹事：ＳＭＢＣ日興証券, IPO初値予想〔暫定版〕（2015） | Comments [0]

【ゆうちょ銀行（7182）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ゆうちょ銀行
コード	7182
業種	銀行業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	銀行業
上場市場	東証
公開株数	412,442,300
公募株数	0
売出株数	412,442,300
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,500,000,000
想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
仮条件	1,250～1,450円
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/16
公募価格決定日	2015/10/19
公募価格	1,450円
申込期間	2015/10/20～2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（-）みずほフィナンシャルグループ（9.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	10/8AM6:00～10/15PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/8AM8:00～10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/8～10/16AM11:00
みずほ証券	10/8AM6:00～10/16AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/8AM5:00～10/16PM5:00
岡三証券	10/8～10/16AM10:00
東海東京証券	10/8AM6:00～10/16AM10:00
いちよし証券	10/8～10/16
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/8AM5:30～10/16PM5:30
東洋証券	-
丸三証券	10/8AM0:00～10/16AM9:00
水戸証券	-
マネックス証券	10/8AM0:00～10/16AM11:00
SBI証券	10/8AM0:00～10/16AM11:00
松井証券	10/9AM0:00～10/16AM10:30
エイチ・エス証券	10/8～10/16
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/8～10/16
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/8AM5:45～10/16PM3:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
野村證券	10/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/19
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/20
みずほ証券	10/20
ＳＭＢＣ日興証券	10/19
岡三証券	10/19
東海東京証券	10/19
いちよし証券	10/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/21
東洋証券	-
丸三証券	10/19
水戸証券	-
マネックス証券	10/19
SBI証券	10/19
松井証券	10/23
エイチ・エス証券	10/19
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/19
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/19
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別申込期間
野村證券	10/20AM6:00～10/22PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/20AM8:00～10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/20AM8:00～10/22AM9:00
みずほ証券	10/20AM6:00～10/22PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/20AM5:00～10/22PM5:00
岡三証券	10/20～10/23
東海東京証券	10/20AM6:00～10/21PM0:00
いちよし証券	10/20～10/23
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/20AM5:30～10/21AM10:30
東洋証券	-
丸三証券	10/20AM0:00～10/21PM4:10
水戸証券	-
マネックス証券	10/20AM0:00～10/23AM11:00
SBI証券	10/20AM0:00～10/22PM0:00
松井証券	10/21AM0:00～10/23PM3:00
エイチ・エス証券	10/20～10/23
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/20～10/23
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/20AM5:45～10/22PM0:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	-
設立年月日	2006年09月01日
社員数	13264人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	13,189,500	24.98	13190枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	13,189,500	24.98	13190枚
ゴールドマン・サックス証券	3,062,400	5.80	-
J.Ｐ.モルガン証券	3,062,400	5.80	-
大和証券	5,148,100	9.75	7722枚
みずほ証券	5,148,100	9.75	5149枚
ＳＭＢＣ日興証券	5,148,100	9.75	5149枚
岡三証券	755,100	1.43	756枚
東海東京証券	755,100	1.43	756枚
幹事
いちよし証券	448,800	0.85	449枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	448,800	0.85	-
藍澤證券	232,300	0.44	-
岩井コスモ証券	232,300	0.44	233枚
東洋証券	232,300	0.44	-
丸三証券	232,300	0.44	233枚
水戸証券	232,300	0.44	-
マネックス証券	205,900	0.39	1854枚
SBI証券	205,900	0.39	1030枚
松井証券	100,300	0.19	1003枚
エイチ・エス証券	63,400	0.12	64枚
エース証券	63,400	0.12	-
極東証券	63,400	0.12	-
高木証券	63,400	0.12	64枚
立花証券	63,400	0.12	-
ちばぎん証券	63,400	0.12	-
内藤証券	63,400	0.12	-
日本アジア証券	63,400	0.12	-
むさし証券	63,400	0.12	64枚
光世証券	21,100	0.04	-
リテラ・クレア証券	21,100	0.04	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	20	-	-
2014/03	単体	2,076,397	565,095	354,664	11,464,524	20	78	2,547
2015/03	連結	-	-	-	-	49	-	-
2015/03	単体	2,078,179	569,489	369,434	11,630,212	49	89	3,101
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/06	単体	482,708	113,888	79,270	11,516,420		21	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本郵政（株）	83.32%
（株）ゆうちょ銀行	16.67%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件	1,250～1,450円
公募価格	1,450円
初値予想速報版	1,600円
初値予想暫定版	1,600円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

年間IPO取扱数ナンバーワン！
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【かんぽ生命保険（7181）】IPO初値予想（暫定版）

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	かんぽ生命保険
コード	7181
業種	保険業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	生命保険業
上場市場	東証1部
公開株数	66,000,000
公募株数	0
売出株数	66,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	600,000,000
想定価格	2,150円（21.5万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
仮条件	1,900～2,200円
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/16
公募価格決定日	2015/10/19
公募価格	2,200円
申込期間	2015/10/20～2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄	第一生命保険（14.4倍） T&Dホールディングス（12.4倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	10/8AM6:00～10/15PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/8AM8:00～10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/8～10/16AM11:00
みずほ証券	10/8AM6:00～10/16AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	10/8AM5:00～10/16PM5:00
岡三証券	10/8～10/16AM10:00
東海東京証券	10/8AM6:00～10/16AM10:00
いちよし証券	10/8～10/16
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/8AM5:30～10/16PM5:30
東洋証券	-
丸三証券	10/8AM0:00～10/16AM9:00
水戸証券	-
マネックス証券	10/8AM0:00～10/16AM11:00
SBI証券	10/8AM0:00～10/16AM11:00
松井証券	10/9AM0:00～10/16AM10:30
エイチ・エス証券	10/8～10/16
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/8～10/16
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/8AM5:45～10/16PM3:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/8AM0:00～10/16AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券	10/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/19
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/20
みずほ証券	10/20
ＳＭＢＣ日興証券	10/19
岡三証券	10/19
東海東京証券	10/19
いちよし証券	10/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/21
東洋証券	-
丸三証券	10/19
水戸証券	-
マネックス証券	10/19
SBI証券	10/19
松井証券	10/23
エイチ・エス証券	10/19
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/19
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/19
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/19
証券会社別申込期間
野村證券	10/20AM6:00～10/22PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10/20AM8:00～10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	10/20AM8:00～10/22AM9:00
みずほ証券	10/20AM6:00～10/22PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	10/20AM5:00～10/22PM5:00
岡三証券	10/20～10/23
東海東京証券	10/20AM6:00～10/21PM0:00
いちよし証券	10/20～10/23
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	10/20AM5:30～10/21AM10:30
東洋証券	-
丸三証券	10/20AM0:00～10/21PM4:10
水戸証券	-
マネックス証券	10/20AM0:00～10/23AM11:00
SBI証券	10/20AM0:00～10/22PM0:00
松井証券	10/21AM0:00～10/23PM3:00
エイチ・エス証券	10/20～10/23
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	10/20～10/23
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	10/20AM5:45～10/22PM0:00
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券	10/20PM7:00～10/22PM3:00
設立年月日	2006年09月01日
社員数	7552人（2015年06月30日現在）
連結子会社	かんぽシステムソリューションズ（株）
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	13,189,500	24.98	13190枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	13,189,500	24.98	13190枚
ゴールドマン・サックス証券	3,062,400	5.80	-
J.Ｐ.モルガン証券	3,062,400	5.80	-
大和証券	5,148,100	9.75	7722枚
みずほ証券	5,148,100	9.75	5149枚
ＳＭＢＣ日興証券	5,148,100	9.75	5149枚
岡三証券	755,100	1.43	756枚
東海東京証券	755,100	1.43	756枚
幹事
いちよし証券	448,800	0.85	449枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	448,800	0.85	-
藍澤證券	232,300	0.44	-
岩井コスモ証券	232,300	0.44	233枚
東洋証券	232,300	0.44	-
丸三証券	232,300	0.44	233枚
水戸証券	232,300	0.44	-
マネックス証券	205,900	0.39	1854枚
SBI証券	205,900	0.39	1030枚
松井証券	100,300	0.19	1003枚
エイチ・エス証券	63,400	0.12	64枚
エース証券	63,400	0.12	-
極東証券	63,400	0.12	-
高木証券	63,400	0.12	64枚
立花証券	63,400	0.12	-
ちばぎん証券	63,400	0.12	-
内藤証券	63,400	0.12	-
日本アジア証券	63,400	0.12	-
むさし証券	63,400	0.12	64枚
光世証券	21,100	0.04	-
リテラ・クレア証券	21,100	0.04	-
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	11,234,114	462,748	62,802	1,538,136	28	104	2,563
2014/03	単体	11,233,925	463,506	63,428	1,534,457	28	105	2,557
2015/03	連結	10,169,241	492,625	81,323	1,975,727	40	135	3,292
2015/03	単体	10,169,236	493,169	81,758	1,969,143	40	136	3,281
直近四半期 2015/06	連結	2,473,125	107,412	22,936	1,993,165	-	38	-
直近四半期 2015/06	単体	-	-	-	-	-	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本郵政（株）	100%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,150円（21.5万円必要）
仮条件	1,900～2,200円
公募価格	2,200円
初値予想速報版	2,300円
初値予想暫定版	2,350円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

10/23上場「ＧＭＯメディア」の委託取扱いしました

口座開設も少なく高確率当選期待！
早めに口座開設おススメします
ＧＭＯクリック証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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Permalink | Category : IPO主幹事：みずほ証券, IPO主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券, IPO主幹事：大和証券, IPO主幹事：岡三証券, IPO主幹事：東海東京証券, IPO主幹事：野村證券, IPO主幹事：ＳＭＢＣ日興証券, IPO初値予想〔暫定版〕（2015） | Comments [0]

【インベスターズクラウド（1435）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	インベスターズクラウド
コード	1435
業種	建設業
上場予定日	2015/12/03
事業内容	土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,090,000
公募株数	420,000
売出株数	670,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	7,061,600
想定価格	1,670円（16.7万円必要）
仮条件決定日	2015/11/12
ブックビルディング期間	2015/11/16～2015/11/20
公募価格決定日	2015/11/24
申込期間	2015/11/26～2015/12/01
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
岩井コスモ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年01月23日
社員数	210人（2015年09月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額639,288千円及び第三者割当増資の手取概算額上限251,201千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。 1.当社が運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用として790,489千円（平成27年12月期200,000千円、平成28年12月期400,000千円、平成29年12月期190,489千円） 2.不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等として80,000千円（平成28年12月期57,000千円、平成29年12月期23,000千円） 3.業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費として20,000千円（平成28年12月期10,000千円、平成29年12月期10,000千円）なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
エース証券	-	-
藍澤證券	-	-
水戸証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	4	-	-
2013/12	単体	13,862	898	536	1,249	4	76	177
2014/12	連結	-	-	-	-	14.13	-	-
2014/12	単体	14,614	941	554	1,799	14.13	78	254
直近四半期 2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/09	単体	14,016	1,168	717	2,416	0	101	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古木大咲	67.23%	社長	180日
石井啓子	15.63%		180日
古賀聡	4.21%
大城崇聡	3.43%	専務取締役
森山正隆	1.64%
山本千賀子	1.64%
野間大亮	0.86%	常務取締役
佐伯幸祐	0.86%	常務取締役
吉村直也	0.86%
村上哲也　原健一	0.86%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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