IPO チャレンジドットコム

ブックビルディング期待度

想定価格	800円（8万円必要）
仮条件	900～1,000円
公募価格	1,000円
初値予想速報版	3,800円
初値予想暫定版	3,800円

7/26上場「エクスモーションログリー」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【プロパティデータバンク（4389）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	プロパティデータバンク
コード	4389
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	378,000
公募株数	210,000
売出株数	168,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,676,500
想定価格	1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日	2018/06/07
仮条件	1,660～1,780円
ブックビルディング期間	2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日	2018/06/18
公募価格	1,780円
申込期間	2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/11AM8:00～6/15AM11:00
みずほ証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/15PM5:00
ＳＢＩ証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/11AM0:00～6/15AM10:00
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/18
みずほ証券	6/19
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
ＳＢＩ証券	6/18
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/22
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/19AM8:00～6/20AM3:00(当初当選)
みずほ証券	6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/21PM5:00
ＳＢＩ証券	6/19AM0:00～6/21PM0:00
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/19AM0:00～6/22AM11:30
設立年月日	2000年10月02日
社員数	53人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	340,400	90.05	341
幹事
みずほ証券	15,100	3.99	16
ＳＭＢＣ日興証券	7,500	1.98	8
ＳＢＩ証券	7,500	1.98	38
極東証券	7,500	1.98	-
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	1,130	172	113	850	0	76	567
2017/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/03	単体	1,081	141	90	940	0	60	628
直近四半期 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2017/12	単体	851	142	94	1,035		63	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
清水建設(株)	33.22%		180日
(株)ケン・コーポレーション	17.18%		180日
板谷敏正	10.39%	社長	180日
高橋秀樹	9.98%	取締役副社長	180日
投資事業組合オリックス６号	8.18%		90日
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	7.36%		90日
日本ヒューレット・パッカード(株)	4.09%		180日
日本生命保険相互会社	2.05%		180日
大田武	1.76%	取締役	180日
武野貞久	1.64%	常務取締役	180日

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事！⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,660円（16.6万円必要）
仮条件	1,660～1,780円
公募価格	1,700円
初値予想速報版	4,500円
初値予想暫定版	4,500円

7/26上場「エクスモーション」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【アイ・ピー・エス/ＩＰＳ（4390）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）
コード	4390
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス（ISP）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	320,000
公募株数	320,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,998,000
想定価格	3,730円（37.3万円必要）
仮条件決定日	2018/06/07
仮条件	3,730～3,900円
ブックビルディング期間	2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日	2018/06/18
公募価格	3,900円
申込期間	2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＢＩ証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/15P5:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
岡三証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
むさし証券	6/11AM0:00～6/15PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券	6/11AM0:00～6/15AM8:00
証券会社別抽選日
みずほ証券	6/19
ＳＢＩ証券	6/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
マネックス証券	6/18
岡三証券	6/18
むさし証券	6/18
委託販売団
岡三オンライン証券	6/18
証券会社別申込期間
みずほ証券	6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＢＩ証券	6/19AM0:00～6/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/21PM5:00
マネックス証券	6/19AM0:00～6/22AM11:00
岡三証券	6/19AM6:00～6/22
むさし証券	6/19AM0:00～6/22PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券	6/19PM8:00～6/21PM3:00
設立年月日	1991年10月24日
社員数	50人（2018年04月30日現在）
連結子会社	KEYSQUARE, INC. Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation InfiniVAN, Inc.
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券	272,000	85.00	272
幹事
ＳＢＩ証券	16,000	5.00	80
ＳＭＢＣ日興証券	16,000	5.00	16
マネックス証券	6,400	2.00	64
岡三証券	6,400	2.00	7
むさし証券	3,200	1.00	4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	3,590	217	84	612	0	42	241
2016/03	単体	3,226	130	29	549	0	15	274
2017/03	連結	4,160	520	289	913	0	145	379
2017/03	単体	3,767	442	261	810	0	130	405
直近四半期 2017/12	連結	3,877	630	409	1,308		205	-
直近四半期 2017/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮下幸治	52.22%	社長	90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合無限責任組合員　村口和孝	4.85%		90日
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役　江連三芳	4.53%		90日
鍬田敏夫	4.13%		90日
Herbert Uy. Dy	3.66%		90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合無限責任組合員　村口和孝	3.22%		90日
上森雅子	2.90%	取締役	90日
上田達也	2.26%
前田知之	1.49%		90日
投資事業組合オリックス９号　業務執行組合員オリックス・キャピタル株式会社代表取締役　鳥井雅之	1.36%

7/25上場「GA tecnologies」の幹事⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,730円（37.3万円必要）
仮条件	3,730～3,900円
公募価格	3,900円
初値予想速報版	7,000円
初値予想暫定版	7,000円

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の主幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【ロジザード（4391）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ロジザード
コード	4391
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/07/04
事業内容	在庫管理システムのクラウドサービスによる提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	830,000
公募株数	400,000
売出株数	430,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,661,500
想定価格	770円（7.7万円必要）
仮条件決定日	2018/06/14
仮条件	800～900円
ブックビルディング期間	2018/06/18～2018/06/22
公募価格決定日	2018/06/25
公募価格	900円
申込期間	2018/06/26～2018/06/29
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/18AM6:00～6/21PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券	6/18AM6:00～6/22AM10:00
ＳＢＩ証券	6/18AM0:00～6/22AM11:00
岡三証券	6/18AM0:00～6/22AM8:00
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
野村證券	6/25
ＳＭＢＣ日興証券	6/25
みずほ証券	6/26
ＳＢＩ証券	6/25
岡三証券	6/25
委託販売団
岡三オンライン証券	6/25
証券会社別申込期間
野村證券	6/26AM6:00～6/28PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/26AM5:00～6/28PM5:00
みずほ証券	6/26AM6:00～6/28PM3:30
ＳＢＩ証券	6/26AM0:00～6/28PM0:00
岡三証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	6/26PM8:00～6/28PM8:00
設立年月日	2001年07月16日
社員数	69人（2018年04月30日現在）
連結子会社	龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
野村證券	747,000	90.00	747
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	33,200	4.00	34
みずほ証券	16,600	2.00	17
ＳＢＩ証券	16,600	2.00	83
岡三証券	16,600	2.00	17
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/06	連結	1,010	74	46	282	0	18	109
2016/06	単体	1,010	77	50	286	0	19	110
2017/06	連結	1,073	87	56	339	0	21	131
2017/06	単体	1,069	97	66	353	0	25	136
直近四半期 2018/03	連結	1,026	122	78	421		30	-
直近四半期 2018/03	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
フューチャー(株)	31.29%		90日
金澤茂則	12.57%	社長	90日
小川武重	10.49%
(株)コンテック	10.07%		90日
創歩人ホールディングス(株)	7.87%		90日
金澤卓美	2.62%
遠藤えみ子	2.62%		90日
遠藤寛志	2.62%		90日
遠藤史織	2.62%		90日
吉野明寿	2.09%		90日

7/26上場「エクスモーション」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	770円（7.7万円必要）
仮条件	800～900円
初値予想速報版	2,700円

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

ランキングに参加しています。皆様のクリックが日々のブログ・メルマガの糧になります。
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【スプリックス（7030）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

⇒ブログの順位は人気ホームページランキングへ


社名	スプリックス
コード	7030
業種	サービス業
上場予定日	2018/06/29
事業内容	個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,532,200
公募株数	412,500
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	5,119,700
想定価格	2,180円（21.8万円必要）
仮条件決定日	2018/06/08
仮条件	2,180～2,400円
ブックビルディング期間	2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日	2018/06/19
公募価格	2,400円
申込期間	2018/06/21～2018/06/26
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/12AM6:00～6/15PM11:59
大和証券	6/12AM6:00～6/18AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/12AM5:00～6/18PM5:00
みずほ証券	6/12AM6:00～6/18AM10:00
極東証券	-
ＳＢＩ証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	6/12AM0:00～6/18PM5:30
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	6/19
大和証券	6/20
ＳＭＢＣ日興証券	6/19
みずほ証券	6/20
極東証券	-
ＳＢＩ証券	6/19
エース証券	-
岩井コスモ証券	6/25
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	6/21AM6:00～6/25PM3:00
大和証券	6/21AM6:00～6/25AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/21AM5:00～6/25PM5:00
みずほ証券	6/21AM6:00～6/25PM3:30
極東証券	-
ＳＢＩ証券	6/21AM0:00～6/25PM0:00
エース証券	-
岩井コスモ証券	6/21AM5:30～6/25AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	1997年01月13日
社員数	387人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
野村證券	4,813,500	87.01	4,814
幹事
大和証券	221,300	4.00	332
ＳＭＢＣ日興証券	138,300	2.50	139
みずほ証券	110,600	2.00	111
極東証券	82,900	1.50	-
ＳＢＩ証券	55,200	1.00	276
エース証券	55,200	1.00	-
岩井コスモ証券	55,200	1.00	56
委託販売団
-

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/09	連結	7,190	476	253	1,787	2.93	15	112
2016/09	単体	7,035	505	232	1,786	2.93	14	112
2017/09	連結	-	-	-	-	16.13	-	-
2017/09	単体	8,504	1,165	854	2,594	16.13	53	163
今期中間 2018/03	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2018/03	単体	5,225	1,500	974	3,313		61	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(有)フラットストーン	46.96%		90日
平石明	38.47%	社長	90日
常石博之	10.24%	取締役副社長	90日
(株)三菱ＵＦＪ銀行	1.02%		90日
先崎将智	0.13%
平井利英	0.04%	取締役
相上敏	0.04%
三善達也	0.04%
山内和弘	0.04%
服部剛志	0.04%

7/26上場「エクスモーション」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,180円（21.8万円必要）
仮条件	2,180～2,400円
初値予想速報版	3,000円

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【国際紙パルプ商事（9274）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証１部

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	国際紙パルプ商事
コード	9274
業種	卸売業
上場予定日	2018/06/26
事業内容	国内外における紙パルプ卸売業
上場市場	東証１部
公開株数	7,000,000
公募株数	7,000,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	67,027,406
想定価格	344円（3.44万円必要）
仮条件決定日	2018/06/05
仮条件	314～344円
ブックビルディング期間	2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日	2018/06/14
公募価格	344円
申込期間	2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	6/7AM6:00～6/13AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/7AM8:00～6/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/7AM5:00～6/13PM5:00
岡三証券	6/7AM6:00～6/13AM10:00
いちよし証券	6/7～6/13
ＳＢＩ証券	6/7AM0:00～6/13AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	6/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/14
ＳＭＢＣ日興証券	6/14
岡三証券	6/14
いちよし証券	6/15
ＳＢＩ証券	6/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	6/18AM6:00～6/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選)
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/20PM5:00
岡三証券	6/18AM6:00～6/21
いちよし証券	6/18～6/21
ＳＢＩ証券	6/18AM0:00～6/20PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1924年11月27日
社員数	672人（2018年04月30日現在）
連結子会社	鳴海屋紙商事(株) 大同紙販売(株) 九州紙商事(株) 岡山紙商事(株) むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券	6,020,000	86.00	6020 (3枚ｾｯﾄ：2007)
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	350,000	5.00	350
ＳＭＢＣ日興証券	350,000	5.00	250
岡三証券	140,000	2.00	140
いちよし証券	140,000	2.00	140
ＳＢＩ証券	70,000	1.00	350
委託販売団
-

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	389,678	1,853	1,215	40,969	8	18	613
2016/03	単体	326,826	2,329	800	38,564	8	12	579
2017/03	連結	366,777	1,114	2,215	44,044	8	33	659
2017/03	単体	313,077	1,774	2,507	42,287	8	37	635
直近四半期 2017/12	連結	283,403	2,403	1,685	47,198		25	-
直近四半期 2017/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
王子ホールディングス(株)	18.90%		90日
日本製紙(株)	10.05%		90日
(株)みずほ銀行	4.24%		90日
(株)三菱UFJ銀行	3.89%		90日
(株)三井住友銀行	3.89%		90日
農林中央金庫	3.89%		90日
国際紙パルプ商事従業員持株会	3.86%
北越紀州製紙(株)	3.74%		90日
三菱UFJ信託銀行(株)	3.23%		90日
三井住友海上火災保険(株)	2.71%		90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	344円（3.44万円必要）
仮条件	314～344円
公募価格	344円
初値予想速報版	380円
初値予想暫定版	420円

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【エーアイ（4388）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エーアイ
コード	4388
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	567,000
公募株数	187,000
売出株数	380,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,721,000
想定価格	800円（8万円必要）
仮条件決定日	2018/06/07
仮条件	900～1,000円
ブックビルディング期間	2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日	2018/06/18
公募価格	1,000円
申込期間	2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券	6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
むさし証券	6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	6/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
みずほ証券	6/19
東海東京証券	6/18
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	6/22
エイチ・エス証券	6/18
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
むさし証券	6/18
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券	6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券	6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券	6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券	-
極東証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
むさし証券	6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2003年04月01日
社員数	29人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券	476,400	84.00	2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	28,400	5.00	29
みずほ証券	28,400	5.00	29
東海東京証券	8,500	1.50	9
藍澤證券	5,700	1.00	-
岩井コスモ証券	2,800	0.50	3
エイチ・エス証券	2,800	0.50	3
エース証券	2,800	0.50	-
極東証券	2,800	0.50	-
東洋証券	2,800	0.50	-
水戸証券	2,800	0.50	-
むさし証券	2,800	0.50	3
委託販売団
-

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	431	89	65	466	0	16	115
2017/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/03	単体	451	116	76	534	0	19	137
直近四半期 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2017/12	単体	411	104	74	657		17	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
吉田大介	28.41%	社長	90日
廣飯伸一	19.72%	取締役	90日
(株)ソルクシーズ	14.08%		90日
平井啓之	6.84%	取締役	90日
吉田大志	5.73%		90日
(株)トラストシステム	5.03%		90日
亀井佳代	2.92%		90日
TIS(株)	2.01%
三角修一	1.87%
(株)エーアイ	1.35%

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	800円（8万円必要）
仮条件	900～1,000円
初値予想速報版	3,800円

7/26上場「エクスモーションログリー」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【プロパティデータバンク（4389）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	プロパティデータバンク
コード	4389
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	378,000
公募株数	210,000
売出株数	168,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,676,500
想定価格	1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日	2018/06/07
仮条件	1,660～1,780円
ブックビルディング期間	2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日	2018/06/18
公募価格	1,780円
申込期間	2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/11AM8:00～6/15AM11:00
みずほ証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/15PM5:00
ＳＢＩ証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/11AM0:00～6/15AM10:00
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/18
みずほ証券	6/19
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
ＳＢＩ証券	6/18
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/22
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/19AM8:00～6/20AM3:00(当初当選)
みずほ証券	6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/21PM5:00
ＳＢＩ証券	6/19AM0:00～6/21PM0:00
極東証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	6/19AM0:00～6/22AM11:30
設立年月日	2000年10月02日
社員数	53人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	340,400	90.05	341
幹事
みずほ証券	15,100	3.99	16
ＳＭＢＣ日興証券	7,500	1.98	8
ＳＢＩ証券	7,500	1.98	38
極東証券	7,500	1.98	-
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	1,130	172	113	850	0	76	567
2017/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/03	単体	1,081	141	90	940	0	60	628
直近四半期 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2017/12	単体	851	142	94	1,035		63	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
清水建設(株)	33.22%		180日
(株)ケン・コーポレーション	17.18%		180日
板谷敏正	10.39%	社長	180日
高橋秀樹	9.98%	取締役副社長	180日
投資事業組合オリックス６号	8.18%		90日
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	7.36%		90日
日本ヒューレット・パッカード(株)	4.09%		180日
日本生命保険相互会社	2.05%		180日
大田武	1.76%	取締役	180日
武野貞久	1.64%	常務取締役	180日

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初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,660円（16.6万円必要）
仮条件	1,660～1,780円
初値予想速報版	4,500円

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【プロレド・パートナーズ（7034）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	プロレド・パートナーズ
コード	7034
業種	サービス業
上場予定日	2018/07/27
事業内容	成功報酬型の経営コンサルティングの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	620,000
公募株数	465,000
売出株数	155,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	4,100円（41万円必要）
仮条件決定日	2018/07/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2018/07/10～2018/07/17
公募価格決定日	2018/07/18
公募価格	未
申込期間	2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
楽天証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
楽天証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
東海東京証券	-
岡三証券	-
岩井コスモ証券	-
マネックス証券	-
楽天証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
設立年月日	2014年05月01日
社員数	10人（2018年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
東海東京証券	-	-
岡三証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
マネックス証券	-	-
楽天証券	-	-
いちよし証券	-	-
エース証券	-	-
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/10	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/10	単体	515	45	33	147	0	33	147
2017/10	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/10	単体	1,013	279	198	346	0	198	346
今期中間 2018/04	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2018/04	単体	804	389	253	668		244	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(株)SHINKインベストメント	56.65%		180日
佐谷進	21.24%	社長	180日
(株)カプセルコーポレーション	8.50%		180日
山本卓司	8.02%	取締役	180日
遠藤昌矢	1.89%	取締役
安藤一郎	0.47%	取締役(社外)
大谷眞五	0.28%
佐伯真也	0.19%
細田和典	0.19%
粟屋友博	0.14%

7/23上場「マネジメントソリューションズ」の幹事⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【アクリート（4395）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	アクリート
コード	4395
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/07/26
事業内容	個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	920,000
公募株数	540,000
売出株数	380,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,800,000
想定価格	690円（6.9万円必要）
仮条件決定日	2018/07/09
仮条件	未
ブックビルディング期間	2018/07/10～2018/07/17
公募価格決定日	2018/07/18
公募価格	未
申込期間	2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
ＳＢＩ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
ＳＢＩ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
ＳＢＩ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
設立年月日	2014年05月01日
社員数	10人（2018年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-
ＳＢＩ証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/12	単体	351	39	15	83	0	3	17
2017/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/12	単体	949	171	112	192	0	23	40
直近四半期 2018/03	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2018/03	単体	324	45	30	223		6	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
BANA１号有限責任事業組合	38.09%		180日
伊藤彰浩	11.76%	社長	180日
Chin Yeu Yao	9.10%		1.5倍
Rolf Lumpe	4.55%		1.5倍
田中優成	4.55%	専務取締役	180日
谷間真	2.28%	取締役(社外)
(株)フラッシュワン	1.52%		1.5倍
日置健二	1.52%		1.5倍
(株)オークファン	1.34%		1.5倍
GA１号投資組合	1.34%		1.5倍

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）（4390）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）
コード	4390
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス（ISP）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	320,000
公募株数	320,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,998,000
想定価格	3,730円（37.3万円必要）
仮条件決定日	2018/06/07
仮条件	3,730～3,900円
ブックビルディング期間	2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日	2018/06/18
公募価格	3,900円
申込期間	2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＢＩ証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/11AM5:00～6/15P5:00
マネックス証券	6/11AM0:00～6/15AM11:00
岡三証券	6/11AM6:00～6/15AM10:00
むさし証券	6/11AM0:00～6/15PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券	6/11AM0:00～6/15AM8:00
証券会社別抽選日
みずほ証券	6/19
ＳＢＩ証券	6/18
ＳＭＢＣ日興証券	6/18
マネックス証券	6/18
岡三証券	6/18
むさし証券	6/18
委託販売団
岡三オンライン証券	6/18
証券会社別申込期間
みずほ証券	6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＢＩ証券	6/19AM0:00～6/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/19AM5:00～6/21PM5:00
マネックス証券	6/19AM0:00～6/22AM11:00
岡三証券	6/19AM6:00～6/22
むさし証券	6/19AM0:00～6/22PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券	6/19PM8:00～6/21PM3:00
設立年月日	1991年10月24日
社員数	50人（2018年04月30日現在）
連結子会社	KEYSQUARE, INC. Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation InfiniVAN, Inc.
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券	272,000	85.00	272
幹事
ＳＢＩ証券	16,000	5.00	80
ＳＭＢＣ日興証券	16,000	5.00	16
マネックス証券	6,400	2.00	64
岡三証券	6,400	2.00	7
むさし証券	3,200	1.00	4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	3,590	217	84	612	0	42	241
2016/03	単体	3,226	130	29	549	0	15	274
2017/03	連結	4,160	520	289	913	0	145	379
2017/03	単体	3,767	442	261	810	0	130	405
直近四半期 2017/12	連結	3,877	630	409	1,308		205	-
直近四半期 2017/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮下幸治	52.22%	社長	90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合無限責任組合員　村口和孝	4.85%		90日
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役　江連三芳	4.53%		90日
鍬田敏夫	4.13%		90日
Herbert Uy. Dy	3.66%		90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合無限責任組合員　村口和孝	3.22%		90日
上森雅子	2.90%	取締役	90日
上田達也	2.26%
前田知之	1.49%		90日
投資事業組合オリックス９号　業務執行組合員オリックス・キャピタル株式会社代表取締役　鳥井雅之	1.36%

6/27上場「エーアイ」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,730円（37.3万円必要）
仮条件	3,730～3,900円
初値予想速報版	7,000円

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【エクスモーション（4394）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エクスモーション
コード	4394
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/07/26
事業内容	システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	364,000
公募株数	200,000
売出株数	164,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,050,000
想定価格	3,200円（32万円必要）
仮条件決定日	2018/07/05
仮条件	未
ブックビルディング期間	2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日	2018/07/17
公募価格	未
申込期間	2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
むさし証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
むさし証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
極東証券	-
エイチ・エス証券	-
むさし証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
設立年月日	2008年09月01日
社員数	49人（2018年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
マネックス証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券
極東証券
エイチ・エス証券
むさし証券
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/11	連結	-	-	-	-	26	-	-
2016/11	単体	622	123	80	307	26	87	330
2017/11	連結	-	-	-	-	28	-	-
2017/11	単体	694	125	85	368	28	91	395
直近四半期 2018/02	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2018/02	単体	200	48	31	374		34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(株)ソルクシーズ	71.20%		90日
林公認会計士事務所所長林雄一郎	7.91%
渡辺博之	7.52%	社長	90日
芳村美紀	5.93%	常務取締役	90日
井山幸次	3.56%	取締役
三輪有史	0.55%
斎藤賢一	0.55%
小濱宗隆	0.55%
井上一郎	0.41%
高橋久憲	0.36%

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ライトアップ（6580）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ライトアップ
コード	6580
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/22
事業内容	コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場	東証マザーズ
公開株数	710,000
公募株数	150,000
売出株数	560,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,682,000
想定価格	2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日	2018/06/04
仮条件	2,660～2,860円
ブックビルディング期間	2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日	2018/06/13
公募価格	2,860円
申込期間	2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	6/6AM0:00～6/12AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/6AM5:00～6/12PM5:00
藍澤證券	-
エース証券	-
水戸証券	-
岩井コスモ証券	6/6AM0:00～6/12PM5:30
東洋証券	-
松井証券	6/6AM0:00～6/12AM10:30
マネックス証券	6/6AM0:00～6/12AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	6/13
ＳＭＢＣ日興証券	6/13
藍澤證券	-
エース証券	-
水戸証券	-
岩井コスモ証券	6/19
東洋証券	-
松井証券	-
マネックス証券	6/13
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	6/15AM0:00～6/19PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/15AM5:00～6/19PM5:00
藍澤證券	-
エース証券	-
水戸証券	-
岩井コスモ証券	6/15AM0:00～6/19AM10:30
東洋証券	-
松井証券	6/15AM0:00～6/20PM3:00
マネックス証券	6/15AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年04月05日
社員数	78人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券	603,400	84.99	3017
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	35,500	5.00	36
藍澤證券	14,200	2.00	-
エース証券	14,200	2.00	-
水戸証券	14,200	2.00	-
岩井コスモ証券	10,700	1.51	11
東洋証券	7,100	1.00	-
松井証券	7,100	1.00	71
マネックス証券	3,600	0.51	36
委託販売団
-

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	990	106	82	504	0	30	188
2017/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/03	単体	1,368	289	191	696	0	71	259
直近四半期 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2017/12	単体	1,143	266	188	884		70	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
白石崇	50.32%	社長	90日
(株)オプトホールディング	39.58%		90日
ライトアップ従業員持株会	2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合	1.76%		90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合	1.27%		90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合	1.11%		90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合	0.97%		90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合	0.90%		90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	0.63%		90日
村越亨	0.59%	取締役	90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

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想定価格	2,570円（25.7万円必要）
仮条件	2,660～2,860円
公募価格	2,860円
初値予想速報版	4,000円
初値予想暫定版	4,200円

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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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社名	ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード	3491
業種	不動産業
上場予定日	2018/07/25
事業内容	中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	600,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,251,380
想定価格	2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日	2018/07/04
仮条件	未
ブックビルディング期間	2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日	2018/07/13
公募価格	未
申込期間	2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
設立年月日	2013年03月12日
社員数	164人（2018年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券	-	-
幹事
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
東海東京証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/10	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/10	単体	5,373	-102	-133	14	0	-41	4
2017/10	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/10	単体	9,557	336	258	336	0	77	97
今期中間 2018/04	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2018/04	単体	8,159	264	171	823		47	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
樋口龍	39.97%	社長	180日
(合)ＧＧＡ	19.56%		180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ	7.05%		180日
清水雅史	3.87%	専務取締役	180日
佐野比呂之	3.16%
樋口大	2.94%	取締役
久夛良木健	2.68%	取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合	2.23%
(株)チェンジ	1.26%

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	バンク・オブ・イノベーション
コード	4393
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/07/24
事業内容	スマートフォンゲームアプリの開発・運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	230,500
公募株数	130,500
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,731,000
想定価格	870円（8.7万円必要）
仮条件決定日	2018/07/04
仮条件	未
ブックビルディング期間	2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日	2018/07/13
公募価格	未
申込期間	2018/07/17～2018/07/20
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
ライブスター証券？	-
岡三オンライン証券？	-
設立年月日	2006年01月12日
社員数	145人（2018年05月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
大和証券	-	-
幹事
ＳＢＩ証券	-	-
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/09	単体	2,299	-375	-364	329	0	-107	96
2017/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/09	単体	4,001	159	199	528	0	58	155
今期中間 2018/03	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2018/03	単体	2,697	262	181	793		52	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
樋口智裕	43.96%	社長	90日
田中大介	10.53%	社長	90日
(株)サイバーエージェント	9.22%		90日
ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合	8.93%		90日
(株)Cygames	5.27%		90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合	5.08%		90日
JPE第１号(株)	4.21%		90日
りそなキャピタル３号投資事業組合	3.16%		90日
HPEジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合	2.63%		90日
太田薫正	2.11%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【ＳＩＧ（4386）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：岡三証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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社名	ＳＩＧ
コード	4386
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/21
事業内容	システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供
上場市場	ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数	298,000
公募株数	150,000
売出株数	148,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,644,000
想定価格	2,000円（20万円必要）
仮条件決定日	2018/05/31
仮条件	1,600～2,000円
ブックビルディング期間	2018/06/04～2018/06/08
公募価格決定日	2018/06/11
公募価格	2,000円
申込期間	2018/06/13～2018/06/18
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
岡三証券	6/4～6/8AM10:00
ＳＢＩ証券	6/4AM0:00～6/8AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/4AM5:00～6/8PM5:00
みずほ証券	6/4AM6:00～6/8AM10:00
いちよし証券	6/4～6/8
極東証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	6/4～6/8AM8:00
証券会社別抽選日
岡三証券	6/11
ＳＢＩ証券	6/11
ＳＭＢＣ日興証券	6/11
みずほ証券	6/12
いちよし証券	6/12
極東証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	6/11
証券会社別申込期間
岡三証券	6/13～6/18
ＳＢＩ証券	6/13AM0:00～6/15PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/13AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券	6/13AM6:00～6/15PM3:30
いちよし証券	6/13～6/18
極東証券	-
東洋証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	6/13PM8:00～6/15PM3:00
設立年月日	1991年12月16日
社員数	370人（2018年04月30日現在）
連結子会社	アディ(株)
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
岡三証券	268,600	90.13	269
幹事
ＳＢＩ証券	8,900	2.99	45
ＳＭＢＣ日興証券	5,900	1,98	6
みずほ証券	5,900	1.98	6
いちよし証券	2,900	0.97	3
極東証券	2,900	0.97	-
東洋証券	2,900	0.97	-
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	3,503	110	109	376	0	69	236
2016/03	単体	3,426	148	126	389	0	79	245
2017/03	連結	3,547	216	136	509	0	85	320
2017/03	単体	3,547	210	132	521	0	83	328
直近四半期 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2017/12	単体	2,689	176	98	652		62	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(株)ＩＧカンパニー	36.26%		180日
石川純生	18.03%	社長	180日
八田英伸	5.84%	専務取締役	180日
(株)ぬ利彦	3.99%		90日
迫田敏子	3.59%		180日
(株)リログループ	3.37%		90日
(株)ＣＩＪ	3.33%		90日
久保一彦	3.33%
スタンフォードインターネットソリューションズ(株)	3.02%
(株)テプコシステムズ	2.88%

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,000円（20万円必要）
仮条件	1,600～2,000円
公募価格	2,000円
初値予想速報版	6,000円
初値予想暫定版	6,000円

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【ＺＵＵ（4387）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＺＵＵ
コード	4387
業種	情報・通信業
上場予定日	2018/06/21
事業内容	資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	250,000
公募株数	150,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,886,740
想定価格	1,370円（13.7万円必要）
仮条件決定日	2018/06/01
仮条件	1,440～1,600円
ブックビルディング期間	2018/06/05～2018/06/11
公募価格決定日	2018/06/12
公募価格	1,600円
申込期間	2018/06/13～2018/06/18
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	6/5AM6:00～6/8PM11:59
ＳＢＩ証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
みずほ証券	6/5AM6:00～6/11AM10:00
マネックス証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
松井証券	6/5AM0:00～6/11AM10:30
岡三証券	6/5AM6:00～6/11AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券	6/5AM0:00～6/11AM8:00
ライブスター証券	6/5～6/11AM9:00
松井証券	6/5AM0:00～6/11AM10:30
証券会社別抽選日
野村證券	6/12
ＳＢＩ証券	6/12
みずほ証券	6/13
マネックス証券	6/12
松井証券	6/18
岡三証券	6/12
委託販売団
岡三オンライン証券	6/12
ライブスター証券	6/12
松井証券	6/18
証券会社別申込期間
野村證券	6/14AM6:00～6/15PM3:00
ＳＢＩ証券	6/13AM0:00～6/15PM0:00
みずほ証券	6/13AM6:00～6/15PM3:30
マネックス証券	6/13AM0:00～6/18AM11:00
松井証券	6/14AM0:00～6/18PM3:00
岡三証券	6/14AM6:00～6/18
委託販売団
岡三オンライン証券	6/13PM8:00～6/15PM3:00
ライブスター証券	6/13～6/15
松井証券	6/14AM0:00～6/18PM3:00
設立年月日	2013年04月02日
社員数	49人（2018年04月30日現在）
連結子会社	ZUU SINGAPORE PTE. LTD.
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
野村證券	212,600	85.00	213
幹事
ＳＢＩ証券	25,000	10.00	125
みずほ証券	7,500	3.00	8
マネックス証券	2,500	1.00	25
松井証券	1,200	0.50	12
岡三証券	1,200	0.50	2
委託販売団
岡三オンライン証券
ライブスター証券
松井証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	335	14	9	562	0	-5	54
2017/03	連結	729	-15	-46	517	0	-39	15
2017/03	単体	721	16	-13	548	0	-19	34
直近四半期 2017/12	連結	674	70	46	563		16	-
直近四半期 2017/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
冨田和成	65.26%	社長	180日
Fenox Venture Company IX, L.P.	9.94%		90日
赤羽雄二	5.06%	取締役	180日
深田啓介	2.28%	取締役	180日
一村明博	2.08%	取締役	180日
原田佑介	1.77%		180日
夏野剛	1.43%		90日
髙山照夫	1.43%		90日
武永修一	1.43%		90日
佐藤和与志	1.43%		90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

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想定価格	1,370円（13.7万円必要）
仮条件	1,440～1,600円
公募価格	1,600円
初値予想速報版	5,500円
初値予想暫定版	5,500円

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【コーア商事ホールディングス（9273）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証２部

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	コーア商事ホールディングス
コード	9273
業種	卸売業
上場予定日	2018/06/21
事業内容	ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤（医療用医薬品・一般用医薬品）の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託
上場市場	東証２部
公開株数	369,600
公募株数	180,000
売出株数	189,600
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,121,665
想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件決定日	2018/06/01
仮条件	2,590～2,670円
ブックビルディング期間	2018/06/05～2018/06/11
公募価格決定日	2018/06/12
公募価格	2,670円
申込期間	2018/06/13～2018/06/18
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/5AM8:00～6/11AM11:00
みずほ証券	6/5AM6:00～6/11AM10:00
ＳＢＩ証券	6/5AM0:00～6/11AM11:00
いちよし証券	6/5～6/11
委託販売団
カブドットコム証券	6/5AM0:00～6/11AM10:00
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/12
みずほ証券	6/13
ＳＢＩ証券	6/12
いちよし証券	6/13
委託販売団
カブドットコム証券	6/18
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/13AM8:00～6/14AM3:00（当初当選）
みずほ証券	6/13AM6:00～6/15PM3:30
ＳＢＩ証券	6/13AM0:00～6/15PM0:00
いちよし証券	6/13～6/18
委託販売団
カブドットコム証券	6/13AM0:00～6/18AM11:30
設立年月日	2015年01月30日
社員数	18人（2018年03月31日現在）
連結子会社	コーア商事(株) コーアイセイ(株) コーアバイオテックベイ(株) コーア製薬(株)
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	351,400	95.08	352
幹事
みずほ証券	7,300	1.98	8
ＳＢＩ証券	7,300	1.98	37
いちよし証券	3,600	0.97	4
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/06	連結	15,228	1,800	1,168	10,772	15	374	3,451
2016/06	単体	352	58	13	9,073	15	4	2,906
2017/06	連結	15,133	1,558	1,143	11,865	15	366	3,800
2017/06	単体	500	129	118	9,145	15	38	2,929
直近四半期 2018/03	連結	10,494	890	509	12,314		163	-
直近四半期 2018/03	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
首藤利幸	71.11%	社長	180日
堀江淳子	6.34%		180日
岡澤紘一	4.70%		180日
石綿聰明	2.98%		180日
小角真理	2.15%		180日
増井正樹	1.32%
大塚里津子	1.30%	取締役	180日
池田慎也	1.19%
大澤仁生	0.91%		180日
小松美代子	0.71%	取締役	180日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,590円（25.9万円必要）
仮条件	2,590～2,670円
公募価格	2,670円
初値予想速報版	3,000円
初値予想暫定版	3,000円

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【インバウンドテック（7031）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：東海東京証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	インバウンドテック
コード	7031
業種	サービス業
上場予定日	2018/06/27
事業内容	24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	199,400
公募株数	135,000
売出株数	64,400
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	663,000
想定価格	3,810円（38.1万円必要）
仮条件決定日	2018/06/08
仮条件	3,810～3,900円
ブックビルディング期間	2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日	2018/06/19
公募価格	3,900円
申込期間	2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	6/12AM6:00～6/18AM10:00
ＳＢＩ証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
香川証券	-
エイチ・エス証券	6/12AM9:00～6/18AM10:00
むさし証券	6/12AM6:00～6/18PM3:00
エース証券	-
マネックス証券	6/12AM0:00～6/18AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	6/19
ＳＢＩ証券	6/19
香川証券	-
エイチ・エス証券	6/19
むさし証券	6/19
エース証券	-
マネックス証券	6/19
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	6/20AM6:00～6/22PM0:00
ＳＢＩ証券	6/20AM0:00～6/22PM0:00
香川証券	-
エイチ・エス証券	6/20AM9:00～6/22PM4:00
むさし証券	6/20AM6:00～6/22PM0:00
エース証券	-
マネックス証券	6/20AM0:00～6/25AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2015年04月01日
社員数	27人（2018年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

2018/6/19上場「メルカリ」の委託引き受け⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
東海東京証券	178,400	89.47	179
幹事
ＳＢＩ証券	6,000	3.01	30
香川証券	5,000	2.51	-
エイチ・エス証券	4,000	2.01	4
むさし証券	2,000	1.00	2
エース証券	2,000	1.00	-
マネックス証券	2,000	1.00	20
委託販売団
-

2018/6/27上場「エーアイ」の主幹事⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2016/03	単体	1,335	6	4	88	0	8	158
2017/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2017/03	単体	1,969	105	74	189	0	125	284
今期中間 2017/12	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2017/12	単体	1,614	113	72	262		109	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
(株)a2media	21.64%		180日
下大薗豊	13.39%	取締役会長	180日
(株)グローバルキャスト	10.74%		180日
アイビスＡＭ投資事業組合	7.83%
(株)光通信	7.37%
(株)アクセル	7.37%		180日
金子将之	4.93%		180日
佐野功一	4.93%		180日
(株)ベクトル	4.63%		180日
ソケット(株)	4.63%		180日

2018/6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,810円（38.1万円必要）
仮条件	3,810～3,900円
初値予想速報版	6,000円

7/4上場「ロジザード」の幹事

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【国際紙パルプ商事（9274）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証１部

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	国際紙パルプ商事
コード	9274
業種	卸売業
上場予定日	2018/06/26
事業内容	国内外における紙パルプ卸売業
上場市場	東証１部
公開株数	7,000,000
公募株数	7,000,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	67,027,406
想定価格	344円（3.44万円必要）
仮条件決定日	2018/06/05
仮条件	314～344円
ブックビルディング期間	2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日	2018/06/14
公募価格	344円
申込期間	2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	6/7AM6:00～6/13AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/7AM8:00～6/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/7AM5:00～6/13PM5:00
岡三証券	6/7AM6:00～6/13AM10:00
いちよし証券	6/7～6/13
ＳＢＩ証券	6/7AM0:00～6/13AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	6/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/14
ＳＭＢＣ日興証券	6/14
岡三証券	6/14
いちよし証券	6/15
ＳＢＩ証券	6/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	6/18AM6:00～6/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選)
ＳＭＢＣ日興証券	6/18AM5:00～6/20PM5:00
岡三証券	6/18AM6:00～6/21
いちよし証券	6/18～6/21
ＳＢＩ証券	6/18AM0:00～6/20PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1924年11月27日
社員数	672人（2018年04月30日現在）
連結子会社	鳴海屋紙商事(株) 大同紙販売(株) 九州紙商事(株) 岡山紙商事(株) むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券	6,020,000	86.00	6020 (3枚ｾｯﾄ：2007)
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	350,000	5.00	350
ＳＭＢＣ日興証券	350,000	5.00	250
岡三証券	140,000	2.00	140
いちよし証券	140,000	2.00	140
ＳＢＩ証券	70,000	1.00	350
委託販売団
-

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2016/03	連結	389,678	1,853	1,215	40,969	8	18	613
2016/03	単体	326,826	2,329	800	38,564	8	12	579
2017/03	連結	366,777	1,114	2,215	44,044	8	33	659
2017/03	単体	313,077	1,774	2,507	42,287	8	37	635
直近四半期 2017/12	連結	283,403	2,403	1,685	47,198		25	-
直近四半期 2017/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
王子ホールディングス(株)	18.90%		90日
日本製紙(株)	10.05%		90日
(株)みずほ銀行	4.24%		90日
(株)三菱UFJ銀行	3.89%		90日
(株)三井住友銀行	3.89%		90日
農林中央金庫	3.89%		90日
国際紙パルプ商事従業員持株会	3.86%
北越紀州製紙(株)	3.74%		90日
三菱UFJ信託銀行(株)	3.23%		90日
三井住友海上火災保険(株)	2.71%		90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	344円（3.44万円必要）
仮条件	314～344円
初値予想速報版	380円