【イグニス（3689）】IPO当選ｷﾀ━━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━━!!
イグニス（3689）が幹事のマネックス証券で当選しました。
鳥貴族はＧＥＴなりませんでしたがうれしい限りです。
マネックス証券での当選はかなりの久しぶりです。
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2014年7月 4日
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2014年7月 3日
【イグニス（3689）】IPO初値予想（速報版）
|
 |
| 社名 |
イグニス |
| コード | 3689 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2014/07/15 |
| 事業内容 | スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,193,000 |
| 公募株数 | 460,000 |
| 売出株数 | 733,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
733,000 |
| 想定価格 | 1,540円（15.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/26 |
| 仮条件 | 1,900～2,200円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/27～2014/07/03 |
| 公募価格決定日 | 2014/07/04 |
| 申込期間 | 2014/07/07～2014/07/10 |
| 類似銘柄 | オルトプラス（20.7倍） Klab（-倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/27AM6:00～7/2PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/27AM8:00～7/3AM10:00 |
| SBI証券 | 6/27AM9:00～7/3PM6:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/27～7/3 |
| 岡三証券 | 6/27～7/3AM10:00 |
| マネックス証券 | 6/27AM0:00～7/3AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/27～7/3 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 7/4 |
| みずほ証券 | 7/5 |
| SBI証券 | 7/4 |
| 岩井コスモ証券 | 7/8 |
| 岡三証券 | 7/4 |
| マネックス証券 | 7/4 |
| いちよし証券 | 7/7 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 7/4 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 7/7AM6:00～7/9PM3:00 |
| みずほ証券 | 7/7AM6:00～7/9PM3:30 |
| SBI証券 | 7/7PM0:00～7/9AM8:00 |
| 岩井コスモ証券 | 7/7～7/9AM10:30 |
| 岡三証券 | 7/7～7/10 |
| マネックス証券 | 7/7AM0:00～7/10AM11:00 |
| いちよし証券 | 7/7～7/10 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 設立年月日 | 2010年05月31日 |
| 社員数 | 60人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | （株）アイビー IGNIS AMERICA, INC. |
| 手取金の使途 | 手取概算額642,728千円については、スマートフォンアプリ事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び借入金の返済に充当する予定。 具体的には以下の投資に充当する予定。 ①人材の採用・育成等にかかる人件費として204,136千円（平成26年９月期：15,826千円、平成27年９月期：188,310千円）、サービス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として338,591千円（平成26年９月期：72,720千円、平成27年９月期：265,871千円） ②借入金の返済として、平成26年９月期に100,000千円 なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 1,014,100 | 85.00 | 1015枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 95,500 | 8.01 | 96枚 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 35,800 | 3.00 | 251枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 11,900 | 1.00 | 12枚 | |
| 岡三証券 | 11,900 | 1.00 | 12枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 11,900 | 1.00 | 108枚 | |
| いちよし証券 | 11,900 | 1.00 | 12枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 202 | -29 | -30 | -44 | -5 | -8 | |||
| 2013/09 | 連結 | 874 | 307 | 200 | 153 | 0 | 37 | 28 | |
| 単体 | 780 | 295 | 193 | 148 | 35 | 27 | |||
| 今季中間 2014/03 |
連結 | 787 | 130 | 73 | 228 | 0 | - | - | |
| 単体 | - | - | - | - | 13 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 銭錕 | 39.93% | 社長 | 90日 | |
| 鈴木貴明 | 39.58% | 代表取締役 | 90日 | |
| 柏谷泰行 | 3.79% | 取締役 | 90日 | |
| 山本彰彦 | 3.70% | 取締役 | 90日 | |
| 山田理恵 | 2.05% | 90日 | ||
| 佐藤裕介 | 1.50% | 取締役 | 90日 | |
| 小原崇幹 | 1.16% | |||
| 秋山広宣 | 1.13% | |||
| 東義和 | 0.56% | |||
| 上野山勝也 | 0.56% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,540円（15.4万円必要） |
| 仮条件 | 1,900～2,200円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
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2014年7月 3日
【鳥貴族（3193）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
鳥貴族 |
| コード | 3193 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2014/07/10 |
| 事業内容 | 居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 300,000 |
| 公募株数 | 160,000 |
| 売出株数 | 140,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,285,300 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/20 |
| 仮条件 | 2,590～2,800円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/24～2014/06/30 |
| 公募価格決定日 | 2014/07/01 |
| 公募価格 | 2,800円 |
| 申込期間 | 2014/07/03～2014/07/08 |
| 類似銘柄 | - |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/24～6/30AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/24AM8:00～6/30AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/24AM8:00～6/30AM11:00 |
| 野村證券 | 6/24AM6:00～6/27PM11:59 |
| SBI証券 | 6/24AM9:00～6/30PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 7/2 |
| みずほ証券 | 7/2 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 7/1 |
| 野村證券 | 7/1 |
| SBI証券 | 7/1 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 7/3～7/7AM9:00 |
| みずほ証券 | 7/3AM6:00～7/7PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 7/3AM8:00～7/4AM3:00 |
| 野村證券 | 7/3AM6:00～7/7PM3:00 |
| SBI証券 | 7/3AM8:30～7/7AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1986年9月19日 |
| 社員数 | 423人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額767，780千円及び第三者割当増資の手取概算額上限178，085千円については、平成27年7月期における直営盾の新規出庖のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用してしていく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 414,000 | 90.00 | 621枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| 野村證券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| SBI証券 | 4,600 | 1.00 | 33枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 7,904 | 250 | 83 | 518 | 6,9 | 409 | |||
| 2013/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 10,848 | 196 | 63 | 600 | 49 | 466 | |||
| 2014/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 12,864 | 212 | 212 | 812 | 165 | 632 | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 大倉 忠司 | 58.35 | 社長 | 90日 | |
| 株式会社大倉忠 | 15.56 | 90日 | ||
| 鳥貴族従業員持株会 | 8.66 | |||
| 中西 卓己 | 2.33 | 専務取締役 | 90日 | |
| 青木 繁則 | 1.95 | 常務取締役 | 90日 | |
| 近畿大阪2号投資事業組合 | 1.56 | 90日 | ||
| 麒麟麦酒株式会社 | 1.56 | 90日 | ||
| 片岡 達治 | 1.17 | 90日 | ||
| 大倉 功次 | 0.78 | 90日 | ||
| 大倉 忠義 | 0.78 | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件 | 2,590～2,800円 |
| 公募価格 | 2,800円 |
| 初値予想速報版 | 3,800円 |
| 初値予想暫定版 | 3,800円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月29日
【ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
VOYAGE GROUP |
| コード | 3688 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2014/07/02 |
| 事業内容 | メディア事業、アドテクノロジー事業 他 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 3,800,000 |
| 公募株数 | 500,000 |
| 売出株数 | 3,300,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
10,559,100 |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/12 |
| 仮条件 | 2,200～2,400円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/16～2014/06/20 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/23 |
| 公募価格 | 2,400円 |
| 申込期間 | 2014/06/24～2014/06/27 |
| 類似銘柄 | じげん（100.7倍） アライドアーキテクツ（41.5倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/16AM6:00～6/19PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/16AM8:00～6/20AM10:00 |
| 大和証券 | 6/16～6/20AM11:00 |
| SBI証券 | 6/16AM9:00～6/20PM6:00 |
| マネックス証券 | 6/16AM0:00～6/20AM11:00 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/16～6/20AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16～6/20 |
| 東海東京証券 | 6/16～6/20AM10:00 |
| いちよし証券 | 6/16～6/20 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/23 |
| みずほ証券 | 6/24 |
| 大和証券 | 6/24 |
| SBI証券 | 6/23 |
| マネックス証券 | 6/23 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/23 |
| 岩井コスモ証券 | 6/26 |
| 東海東京証券 | 6/23 |
| いちよし証券 | 6/24 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/24AM6:00～6/26PM3:00 |
| みずほ証券 | 6/24AM6:00～6/26PM3:30 |
| 大和証券 | 6/24～6/26AM9:00 |
| SBI証券 | 6/24AM0:00～6/26PM0:00 |
| マネックス証券 | 6/24AM0:00～6/27AM11:00 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/24～6/27 |
| 岩井コスモ証券 | 6/24～6/26AM10:30 |
| 東海東京証券 | 6/24～6/27 |
| いちよし証券 | 6/24～6/27 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1999年10月08日 |
| 社員数 | 118人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | （株）リサーチパネル （株）VOYAGE MARKETING （株）adingo （株）Zucks |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。 具体的には以下の使途に充当する予定。 1.メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円） 2.事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円） 3.知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円） 上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 3,040,000 | 80.00 | 3040枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 190,000 | 5.00 | 190枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 190,000 | 5.00 | 285枚 | |
| SBI証券 | 95,000 | 2.50 | 665枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 95,000 | 2.50 | 855枚 | |
| 豊証券 | 38,000 | 1.00 | - | |
| 岡三証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 東海東京証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| いちよし証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | 8,138 | 4 | -151 | 2,410 | 0 | -12 | 167 | |
| 単体 | 2,472 | 500 | -561 | 1,438 | -44 | 110 | |||
| 2013/09 | 連結 | 9,858 | 529 | 309 | 1,872 | 0 | 23 | 156 | |
| 単体 | 3,075 | 717 | 567 | 1,162 | 43 | 111 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | 7,283 | 1,002 | 601 | 2,740 | 0 | 57 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23% | 90日 | ||
| 宇佐美進典 | 16.22% | 社長 | 90日 | |
| （株）サイバーエージェント | 11.02% | |||
| 社員持株会 | 6.41% | |||
| 永岡英則 | 5.06% | 取締役CFO | 90日 | |
| （株）電通デジタル・ホールディングス | 3.69% | |||
| 青栁智士 | 1.55% | 取締役COO | 90日 | |
| 佐野敏毅 | 1.23% | 取締役 | 90日 | |
| 小賀昌法 | 0.96% | |||
| 古谷和幸 | 0.84% | 取締役 | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件 | 2,200～2,400円 |
| 公募価格 | 2,400円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,200円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月27日
【鳥貴族（3193）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
鳥貴族 |
| コード | 3193 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2014/07/10 |
| 事業内容 | 居酒屋「鳥貴族」の飲食庖舗の運営及びフランチャイズ展開 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 300,000 |
| 公募株数 | 160,000 |
| 売出株数 | 140,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,285,300 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/20 |
| 仮条件 | 2,590～2,800円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/24～2014/06/30 |
| 公募価格決定日 | 2014/07/01 |
| 申込期間 | 2014/07/03～2014/07/08 |
| 類似銘柄 | - |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/24～6/30AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/24AM8:00～6/30AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/24AM8:00～6/30AM11:00 |
| 野村證券 | 6/24AM6:00～6/27PM11:59 |
| SBI証券 | 6/24AM9:00～6/30PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 7/2 |
| みずほ証券 | 7/2 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 7/1 |
| 野村證券 | 7/1 |
| SBI証券 | 7/1 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 7/3～7/7AM9:00 |
| みずほ証券 | 7/3AM6:00～7/7PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 7/3AM8:00～7/4AM3:00 |
| 野村證券 | 7/3AM6:00～7/7PM3:00 |
| SBI証券 | 7/3AM8:30～7/7AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1986年9月19日 |
| 社員数 | 423人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額767，780千円及び第三者割当増資の手取概算額上限178，085千円については、平成27年7月期における直営盾の新規出庖のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用してしていく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 414,000 | 90.00 | 621枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| 野村證券 | 13,800 | 3.00 | 14枚 | |
| SBI証券 | 4,600 | 1.00 | 33枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 7,904 | 250 | 83 | 518 | 6,9 | 409 | |||
| 2013/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 10,848 | 196 | 63 | 600 | 49 | 466 | |||
| 2014/07 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 12,864 | 212 | 212 | 812 | 165 | 632 | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 大倉 忠司 | 58.35 | 社長 | 90日 | |
| 株式会社大倉忠 | 15.56 | 90日 | ||
| 鳥貴族従業員持株会 | 8.66 | |||
| 中西 卓己 | 2.33 | 専務取締役 | 90日 | |
| 青木 繁則 | 1.95 | 常務取締役 | 90日 | |
| 近畿大阪2号投資事業組合 | 1.56 | 90日 | ||
| 麒麟麦酒株式会社 | 1.56 | 90日 | ||
| 片岡 達治 | 1.17 | 90日 | ||
| 大倉 功次 | 0.78 | 90日 | ||
| 大倉 忠義 | 0.78 | 90日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件 | 2,590～2,800円 |
| 初値予想速報版 | 3,800円 |
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2014年6月27日
【ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO追加当選 目論見書画像
野村ネット＆コールは補欠当選でしたのでこれで終わりかと思っていたところ
9時過ぎの見知らぬ番号からの着信に気づかず、折り返しも怖かったのでネットで調べたら
いちよし証券であることが分かり、すかさず電話しました。
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）が100株当選しましたとの内容でした。
当選画像は今のところありませんが目論見書が届きましたらアップ致します。
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ
画像は下記へ掲載します。
WEBで取引報告書が確認できましたのでこちらもアップします。
他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ
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2014年6月26日
【ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
VOYAGE GROUP |
| コード | 3688 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2014/07/02 |
| 事業内容 | メディア事業、アドテクノロジー事業 他 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 3,800,000 |
| 公募株数 | 500,000 |
| 売出株数 | 3,300,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
10,559,100 |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/12 |
| 仮条件 | 2,200～2,400円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/16～2014/06/20 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/23 |
| 申込期間 | 2014/06/24～2014/06/27 |
| 類似銘柄 | - |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/16AM6:00～6/19PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/16AM8:00～6/20AM10:00 |
| 大和証券 | 6/16～6/20AM11:00 |
| SBI証券 | 6/16AM9:00～6/20PM6:00 |
| マネックス証券 | 6/16AM0:00～6/20AM11:00 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/16～6/20AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16～6/20 |
| 東海東京証券 | 6/16～6/20AM10:00 |
| いちよし証券 | 6/16～6/20 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/23 |
| みずほ証券 | 6/24 |
| 大和証券 | 6/24 |
| SBI証券 | 6/23 |
| マネックス証券 | 6/23 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/23 |
| 岩井コスモ証券 | 6/26 |
| 東海東京証券 | 6/23 |
| いちよし証券 | 6/24 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/24AM6:00～6/26PM3:00 |
| みずほ証券 | 6/24AM6:00～6/26PM3:30 |
| 大和証券 | 6/24～6/26AM9:00 |
| SBI証券 | 6/24AM0:00～6/26PM0:00 |
| マネックス証券 | 6/24AM0:00～6/27AM11:00 |
| 豊証券 | - |
| 岡三証券 | 6/24～6/27 |
| 岩井コスモ証券 | 6/24～6/26AM10:30 |
| 東海東京証券 | 6/24～6/27 |
| いちよし証券 | 6/24～6/27 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1999年10月08日 |
| 社員数 | 118人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | （株）リサーチパネル （株）VOYAGE MARKETING （株）adingo （株）Zucks |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。 具体的には以下の使途に充当する予定。 1.メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円） 2.事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円） 3.知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円） 上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 3,040,000 | 80.00 | 3040枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 190,000 | 5.00 | 190枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 190,000 | 5.00 | 285枚 | |
| SBI証券 | 95,000 | 2.50 | 665枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 95,000 | 2.50 | 855枚 | |
| 豊証券 | 38,000 | 1.00 | - | |
| 岡三証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 東海東京証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| いちよし証券 | 38,000 | 1.00 | 38枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | 8,138 | 4 | -151 | 2,410 | 0 | -12 | 167 | |
| 単体 | 2,472 | 500 | -561 | 1,438 | -44 | 110 | |||
| 2013/09 | 連結 | 9,858 | 529 | 309 | 1,872 | 0 | 23 | 156 | |
| 単体 | 3,075 | 717 | 567 | 1,162 | 43 | 111 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | 7,283 | 1,002 | 601 | 2,740 | 0 | 57 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23% | 90日 | ||
| 宇佐美進典 | 16.22% | 社長 | 90日 | |
| （株）サイバーエージェント | 11.02% | |||
| 社員持株会 | 6.41% | |||
| 永岡英則 | 5.06% | 取締役CFO | 90日 | |
| （株）電通デジタル・ホールディングス | 3.69% | |||
| 青栁智士 | 1.55% | 取締役COO | 90日 | |
| 佐野敏毅 | 1.23% | 取締役 | 90日 | |
| 小賀昌法 | 0.96% | |||
| 古谷和幸 | 0.84% | 取締役 | 90日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件 | 2,200～2,400円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
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2014年6月24日
【レアジョブ（6096）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
レアジョブ |
| コード | 6096 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/27 |
| 事業内容 | オンライン英会話サービスの運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 260,000 |
| 公募株数 | 100,000 |
| 売出株数 | 160,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,801,000 |
| 想定価格 | 1,080円（10.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/10 |
| 仮条件 | 1,080～1,170円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/12～2014/06/18 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/19 |
| 公募価格 | 1,170円 |
| 申込期間 | 2014/06/20～2014/06/25 |
| 類似銘柄 | システム・テクノロジー・アイ（39.6倍） ベネッセホールディングス（19.2倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/12～6/18AM11:00 |
| 野村證券 | 6/12AM6:00～6/17PM11:59 |
| SBI証券 | 6/12AM9:00～6/18PM6:00 |
| マネックス証券 | 6/12AM0:00～6/18AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/12AM8:00～6/18AM11:00 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/12～6/18 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 6/20 |
| 野村證券 | 6/19 |
| SBI証券 | 6/19 |
| マネックス証券 | 6/19 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/19 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/20 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 6/20～6/24AM9:00 |
| 野村證券 | 6/20AM6:00～6/24PM3:00 |
| SBI証券 | 6/20PM0:00～6/24AM8:00 |
| マネックス証券 | 6/20AM0:00～6/25AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/20AM8:00～6/23AM3:00 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/20～6/25 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2007年10月18日 |
| 社員数 | 46人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | RareJob Philippines, Inc. |
| 手取金の使途 | 手取概算額101,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 226,200 | 87.00 | 340枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 7,800 | 3.00 | 8枚 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 7,800 | 3.00 | 55枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 7,800 | 3.00 | 71枚 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,600 | 1.00 | 3枚 | |
| 極東証券 | 2,600 | 1.00 | - | |
| いちよし証券 | 2,600 | 1.00 | 3枚 | |
| エース証券 | 2,600 | 1.00 | - | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/03 | 連結 | 902 | 13 | -15 | 28 | 0 | -10 | 28 | |
| 単体 | 902 | 6 | -16 | 23 | -11 | 23 | |||
| 2013/03 | 連結 | 1,132 | -114 | -109 | -75 | 0 | -74 | -75 | |
| 単体 | 1,132 | -117 | -108 | -84 | -73 | -84 | |||
| 2014/03 | 連結 | 1,690 | 103 | 35 | 287 | 0 | 20 | 287 | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 加藤智久 | 30.11% | 社長 | 90日 | |
| 中村岳 | 29.11% | 代表取締役副社長 | 90日 | |
| 投資事業組合GV－Ⅱ | 15.11% | 90日 | ||
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.02% | |||
| YJ１号投資事業組合 | 5.02% | |||
| 藤田利之 | 3.51% | 取締役 | 90日 | |
| （株）サイバーエージェント | 1.76% | |||
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.51% | |||
| 小野慎介 | 0.88% | |||
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.75% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,080円（10.8万円必要） |
| 仮条件 | 1,080～1,170円 |
| 公募価格 | 1,170円 |
| 初値予想速報版 | 2,500円 |
| 初値予想暫定版 | 2,500円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月23日
【ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）】IPO当選
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）が主幹事の野村證券で当選しました。
インベスコ以来の久しぶりの当選に嬉しさがいっぱいです。
枚数的にもっと当選報告があるかと思いましたが意外にも少ないように感じます。
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ
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2014年6月22日
【メドピア（6095）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
メドピア |
| コード | 6095 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/27 |
| 事業内容 | ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 235,000 |
| 公募株数 | 160,000 |
| 売出株数 | 75,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,467,000 |
| 想定価格 | 3,680円（36.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/09 |
| 仮条件 | 3,700～4,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/11～2014/06/17 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/18 |
| 公募価格 | 4,000円 |
| 申込期間 | 2014/06/19～2014/06/24 |
| 類似銘柄 | エムスリー（58.9倍） ケアネット（26.3倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/11AM6:00～6/16PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/11AM8:00～6/17AM10:00 |
| SBI証券 | 6/11AM9:00～6/17PM6:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/11AM5:00～6/17PM5:00 |
| マネックス証券 | 6/11AM0:00～6/17AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/11～6/17 |
| エイチ・エス証券 | 6/11～6/17 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/18 |
| みずほ証券 | 6/19 |
| SBI証券 | 5/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18 |
| マネックス証券 | 6/18 |
| いちよし証券 | 6/19 |
| エイチ・エス証券 | 6/18 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/19AM6:00～6/23PM3:00 |
| みずほ証券 | 6/19AM6:00～6/23PM3:30 |
| SBI証券 | 6/19PM0:00～6/23AM8:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/19AM5:00～6/23PM5:00 |
| マネックス証券 | 6/19AM0:00～6/24AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/19～6/24 |
| エイチ・エス証券 | 6/19～6/24 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 設立年月日 | 2004年12月09日 |
| 社員数 | 29人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額531,696千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定。 具体的には以下の投資に充当する予定。 ①会員獲得のための広告宣伝費、及びサイトサービスの利用を促進させるポイント費等のサイト活性化費用として298,765千円（平成26年９月期：18,710千円、平成27年９月期：131,164千円、平成28年9月期148,891千円) ②人材の採用・育成等にかかる人件費として267,930千円（平成26年９月期：3,950千円、平成27年９月期：137,234千円、平成28年9月期126,745千円） ③事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等として72,020千円（平成27年９月期：72,020千円） 上記以外の残額は、平成26年９月期以降に新規事業の調査費用等に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 199,800 | 85.02 | 200枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 11,700 | 4.98 | 12枚 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 7,000 | 2.98 | 63枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7,000 | 2.98 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 4,700 | 2.00 | 43枚 | |
| いちよし証券 | 2,400 | 1.02 | 3枚 | |
| エイチ・エス証券 | 2,400 | 1.02 | 3枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 324 | 22 | 22 | 62 | 15 | 42 | |||
| 2013/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 574 | 88 | 113 | 176 | 77 | 120 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 452 | 133 | 80 | 257 | 54 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 石見陽 | 37.06% | 社長 | 取締役 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 18.53% | 90日 | ||
| 島田亨 | 9.76% | 取締役 | 取締役 | |
| BOZO（株） | 7.72% | |||
| 山中篤史 | 7.23% | 取締役 | 取締役 | |
| 脇丸俊郎 | 2.16% | 取締役 | 取締役 | |
| 石見奈津子 | 1.54% | 取締役 | ||
| 前田徹也 | 1.24% | |||
| 佐藤輝英 | 1.24% | |||
| 柯王德 | 1.24% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,680円（36.8万円必要） |
| 仮条件 | 3,700～4,000円 |
| 公募価格 | 4,000円 |
| 初値予想速報版 | 9,000円 |
| 初値予想暫定版 | 9,000円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月22日
【ポバール興業（4247）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
ポバール興業 |
| コード | 4247 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2014/06/25 |
| 事業内容 | 工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 |
| 上場市場 | 名証2部 |
| 公開株数 | 250,000 |
| 公募株数 | 250,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,029,900 |
| 想定価格 | 930円（9.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/05 |
| 仮条件 | 930～980円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/09～2014/06/13 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/16 |
| 公募価格 | 980円 |
| 申込期間 | 2014/06/18～2014/06/20 |
| 類似銘柄 | 三ツ星ベルト（9.1倍） ニッタ（10.5倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 東海東京証券 | 6/9～6/13AM10:00 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/9AM10:00～6/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 東海東京証券 | 6/17 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/17 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 東海東京証券 | 6/18～6/20 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/18AM0:00～6/20AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1964年11月02日 |
| 社員数 | 105人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. POBAL DEVICE KOREA CO., LTD. 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司 |
| 手取金の使途 | 手取概算額204,900千円及び第三者割当増資の手取概算額上限32,085千円の合計手取概算額上限236,985千円については、プレス機械、ボイラー等の設備投資に198,985千円（平成27年３月期に33,800千円、平成28年３月期に135,000千円、平成29年３月期に30,185千円）、また、太陽光発電に係る設備投資に38,000千円（平成27年３月期に全額）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 東海東京証券 | 225,000 | 90.00 | 225枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 東洋証券 | 12,500 | 5.00 | - | |
| 幹事 | ||||
| 安藤証券 | 7,500 | 3.00 | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 5,000 | 2.00 | 45枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/03 | 連結 | 2,145 | 181 | 67 | 3,224 | 120 | 65 | 3,070 | |
| 単体 | 2,053 | 184 | 86 | 3,343 | 84 | 3,246 | |||
| 2013/03 | 連結 | 2,277 | 274 | 179 | 3,468 | 150 | 174 | 3,361 | |
| 単体 | 2,138 | 260 | 171 | 3,583 | 166 | 3,479 | |||
| 2014/03 | 連結 | 2,318 | 282 | 214 | 3,711 | 18 | 208 | 3,596 | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 神田隆生 | 45.85% | 社長 | 180日 | |
| 神田くみ子 | 12.01% | 180日 | ||
| 神田亜希 | 7.20% | 180日 | ||
| 神田有華 | 7.20% | 180日 | ||
| 神田朝子 | 4.87% | 180日 | ||
| 神田誠太郎 | 3.50% | |||
| 堀田忍 | 3.50% | |||
| 中島幸子 | 3.40% | 180日 | ||
| 従業員持株会 | 1.88% | |||
| 畔柳修 | 1.57% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 930円（9.3万円必要） |
| 仮条件 | 930～980円 |
| 公募価格 | 980円 |
| 初値予想速報版 | 1,000円 |
| 初値予想暫定版 | 1,000円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月21日
【ＯＡＴアグリオ（4979）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
ＯＡＴアグリオ |
| コード | 4979 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2014/06/25 |
| 事業内容 | 農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 800,000 |
| 公募株数 | 100,000 |
| 売出株数 | 700,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,768,000 |
| 想定価格 | 4,200円（42万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/06 |
| 仮条件 | 4,000～4,200円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/10～2014/06/16 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/17 |
| 公募価格 | 4,200円 |
| 申込期間 | 2014/06/18～2014/06/23 |
| 類似銘柄 | エス・ディー・エス バイオテック（8.5倍） アグロ カネショウ（9.4倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/10～6/16AM11:00 |
| 野村證券 | 6/10AM6:00～6/13PM11:59 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/10AM5:00～6/16PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/10AM8:00～6/16AM10:00 |
| 岡三証券 | 6/10～6/16AM10:00 |
| 東海東京証券 | 6/10～6/16AM10:00 |
| むさし証券 | 6/10AM5:45～6/16PM3:00 |
| SBI証券 | 6/10AM9:00～6/16PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 6/18 |
| 野村證券 | 6/17 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/17 |
| みずほ証券 | 6/18 |
| 岡三証券 | 6/17 |
| 東海東京証券 | 6/17 |
| むさし証券 | 6/17 |
| SBI証券 | 6/17 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 6/18～6/20AM9:00 |
| 野村證券 | 6/18AM6:00～6/20PM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18AM5:00～6/20PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/18AM6:00～6/20PM3:30 |
| 岡三証券 | 6/18～6/23 |
| 東海東京証券 | 6/18～6/23 |
| むさし証券 | 6/18AM5:45～6/20PM0:00 |
| SBI証券 | 6/18PM0:00～6/20AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2010年09月28日 |
| 社員数 | 128人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | 旭化学工業（株） OAT&IIL India Laboratories Private Limited |
| 手取金の使途 | 手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定。設備投資の内訳は、以下のとおり。まず、既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。運転資金としては、既存事業の強化を目指し、研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費として平成26年12月期及び平成27年12月期に44百万円（各期22百万円）を充当する予定。なお、残額が発生した場合、具体的な資金需要が発生し、支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 696,000 | 87.00 | 1044枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 40,000 | 5.00 | 40枚 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 24,000 | 3.00 | 24枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| みずほ証券 | 16,000 | 2.00 | 16枚 | |
| 岡三証券 | 8,000 | 1.00 | 8枚 | |
| 東海東京証券 | 8,000 | 1.00 | 8枚 | |
| むさし証券 | 4,000 | 0.50 | 4枚 | |
| SBI証券 | 4,000 | 0.50 | 28枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2011/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 8,840 | 315 | -1,074 | 2,372 | -474 | 894 | |||
| 2012/12 | 連結 | 10,253 | 485 | 201 | 2,709 | 0 | 74 | 984 | |
| 単体 | 9,641 | 490 | 221 | 2,728 | 82 | 991 | |||
| 2013/12 | 連結 | 10,856 | 743 | 466 | 3,330 | 0 | 167 | 1,135 | |
| 単体 | 10,199 | 764 | 488 | 3,327 | 174 | 1,170 | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| エムシーピースリー投資事業有限責任組合 | 47.17% | 180日 | ||
| OATアグリオ（株） | 5.84% | |||
| 社員持株会 | 5.32% | |||
| 大塚化学（株） | 4.23% | 180日 | ||
| （株）グローカルジャパン | 3.81% | 180日 | ||
| 丸善薬品産業（株） | 3.81% | 180日 | ||
| （株）りそな銀行 | 3.81% | 180日 | ||
| CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. | 3.81% | 180日 | ||
| 森明平 | 2.85% | 社長名 | 180日 | |
| （株）エス・ディー・エス バイオテック | 2.53% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,200円（42万円必要） |
| 仮条件 | 4,000～4,200円 |
| 初値予想速報版 | 4,200円 |
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2014年6月21日
【レアジョブ（6096）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
レアジョブ |
| コード | 6096 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/27 |
| 事業内容 | オンライン英会話サービスの運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 260,000 |
| 公募株数 | 100,000 |
| 売出株数 | 160,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,801,000 |
| 想定価格 | 1,080円（10.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/10 |
| 仮条件 | 1,080～1,170円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/12～2014/06/18 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/19 |
| 公募価格 | 1,170円 |
| 申込期間 | 2014/06/20～2014/06/25 |
| 類似銘柄 | システム・テクノロジー・アイ（39.6倍） ベネッセホールディングス（19.2倍） |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/12～6/18AM11:00 |
| 野村證券 | 6/12AM6:00～6/17PM11:59 |
| SBI証券 | 6/12AM9:00～6/18PM6:00 |
| マネックス証券 | 6/12AM0:00～6/18AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/12AM8:00～6/18AM11:00 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/12～6/18 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 6/20 |
| 野村證券 | 6/19 |
| SBI証券 | 6/19 |
| マネックス証券 | 6/19 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/19 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/20 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 6/20～6/24AM9:00 |
| 野村證券 | 6/20AM6:00～6/24PM3:00 |
| SBI証券 | 6/20PM0:00～6/24AM8:00 |
| マネックス証券 | 6/20AM0:00～6/25AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/20AM8:00～6/23AM3:00 |
| 極東証券 | - |
| いちよし証券 | 6/20～6/25 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2007年10月18日 |
| 社員数 | 46人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | RareJob Philippines, Inc. |
| 手取金の使途 | 手取概算額101,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,972千円については、オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費として、平成27年3月期に126,073千円を充当する予定です。また残額については、オンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費として充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 226,200 | 87.00 | 340枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 7,800 | 3.00 | 8枚 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 7,800 | 3.00 | 55枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 7,800 | 3.00 | 71枚 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,600 | 1.00 | 3枚 | |
| 極東証券 | 2,600 | 1.00 | - | |
| いちよし証券 | 2,600 | 1.00 | 3枚 | |
| エース証券 | 2,600 | 1.00 | - | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/03 | 連結 | 902 | 13 | -15 | 28 | 0 | -10 | 28 | |
| 単体 | 902 | 6 | -16 | 23 | -11 | 23 | |||
| 2013/03 | 連結 | 1,132 | -114 | -109 | -75 | 0 | -74 | -75 | |
| 単体 | 1,132 | -117 | -108 | -84 | -73 | -84 | |||
| 2014/03 | 連結 | 1,690 | 103 | 35 | 287 | 0 | 20 | 287 | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 加藤智久 | 30.11% | 社長 | 90日 | |
| 中村岳 | 29.11% | 代表取締役副社長 | 90日 | |
| 投資事業組合GV－Ⅱ | 15.11% | 90日 | ||
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.02% | |||
| YJ１号投資事業組合 | 5.02% | |||
| 藤田利之 | 3.51% | 取締役 | 90日 | |
| （株）サイバーエージェント | 1.76% | |||
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.51% | |||
| 小野慎介 | 0.88% | |||
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.75% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,080円（10.8万円必要） |
| 仮条件 | 1,080～1,170円 |
| 初値予想速報版 | 2,500円 |
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2014年6月19日
【2014年7月IPOスケジュール表】
|
IPO新規公開株スケジュール | |
||||||
| ▼=仮条件 決定日 |
=BB期間 | ▲=公募価格 決定日 |
=申込期間 | ★=上場日 | ||||
| 6/27上場 メドピアの幹事証券会社 エイチ・エス証券 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 5月（後半） | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| ムゲンエステート | ▼ | |||||||||||||||
| SBI証券のIPOはポイント制。 獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。 IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 6月（前半） | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
| ムゲンエステート | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
| フリークアウト | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| ＯＡＴアグリオ | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| ポバール興業 | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| メドピア | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| レアジョブ | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ | ▼ | |||||||||||||||
| 口座開設＋お取引で最大50,000円分の楽天ポイントがもらえる マネースクウェア・ジャパン |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 6月（後半） | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | ★ | |||||||||||||||
| ムゲンエステート | ★ | |||||||||||||||
| フリークアウト | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| ＯＡＴアグリオ | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
| ポバール興業 | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
| メドピア | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
| レアジョブ | BB期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
| ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
| 鳥貴族 | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
| イグニス | ▼ | BB期間 | ||||||||||||||
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| 銘柄名 | 7月（前半） | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ | ★ | |||||||||||||||
| 鳥貴族 | ▲ | 申込期間 | ★ | |||||||||||||
| イグニス | BB期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
| 日本ビューホテル | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
マネックス証券はIPO平等抽選だから口座開設は必須 |
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| 銘柄名 | 7月（後半） | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 日本ビューホテル | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
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| カブドットコム証券 | 松井証券 | |
| 丸三証券 | エイチ・エス証券 | |
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2014年6月19日
【日本ビューホテル（6097）】IPO新規上場速報
|
 |
| 社名 |
日本ビューホテル |
| コード | 6097 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/07/23 |
| 事業内容 | ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 1,125,000 |
| 公募株数 | 125,000 |
| 売出株数 | 1,000,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
9,431,425 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/07/03 |
| ブックビルディング期間 | 2014/07/07～2014/07/11 |
| 公募価格決定日 | 2014/07/14 |
| 申込期間 | 2014/07/15～2014/07/18 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 野村證券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 1949年02月24日 |
| 社員数 | 637人（2014年05月31日現在） |
| 連結子会社 | 那須興業（株） 日本ビューホテル事業（株） ファミリー観光（有） |
| 手取金の使途 | 手取概算額274,750千円については、全額を平成27年４月期に計画している浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当する予定。その充当資金の内訳としては、150,000千円を浅草ビューホテルのブライダル施設の改修工事費に、残額を浅草ビューホテルの宴会場等の改装・改修工事費に充当する予定。また、これらの調達資金は、いずれも平成27年４月までに充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | |||
| 大和証券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| みずほ証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 野村證券 | - | - | |
| SBI証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 委託販売団 | |||
| 野村ネット＆コール | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/04 | 連結 | 15,742 | 792 | 694 | 12,240 | 0 | 158 | 1,297 | |
| 単体 | 13,184 | 577 | 440 | 10,664 | 100 | 1,128 | |||
| 2013/04 | 連結 | 16,820 | 851 | 404 | 12,645 | 0 | 42 | 1,340 | |
| 単体 | 14,033 | 515 | 134 | 10,777 | 14 | 1,142 | |||
| 2014/04 | 連結 | 17,645 | 774 | 418 | 13,148 | 0 | 44 | 1,394 | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| エムシーピースリー投資事業有限責任組合 | 62.44% | |||
| （株）立飛ホールディングス | 5.76% | |||
| 名古屋鉄道（株） | 4.93% | |||
| 社員持株会 | 3.52% | |||
| CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd | 1.78% | |||
| 城ケ島合同会社 | 1.48% | |||
| サントリービア＆スピリッツ（株） | 1.23% | |||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口4） | 1.23% | |||
| （株）りそな銀行 | 1.23% | |||
| ヒューリック（株） | 1.15% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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2014年6月18日
【メドピア（6095）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
メドピア |
| コード | 6095 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/27 |
| 事業内容 | ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 235,000 |
| 公募株数 | 160,000 |
| 売出株数 | 75,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,467,000 |
| 想定価格 | 3,680円（36.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/09 |
| 仮条件 | 3,700～4,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/11～2014/06/17 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/18 |
| 申込期間 | 2014/06/19～2014/06/24 |
| 類似銘柄 | - |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/11AM6:00～6/16PM11:59 |
| みずほ証券 | 6/11AM8:00～6/17AM10:00 |
| SBI証券 | 6/11AM9:00～6/17PM6:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/11AM5:00～6/17PM5:00 |
| マネックス証券 | 6/11AM0:00～6/17AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/11～6/17 |
| エイチ・エス証券 | 6/11～6/17 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/18 |
| みずほ証券 | 6/19 |
| SBI証券 | 5/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18 |
| マネックス証券 | 6/18 |
| いちよし証券 | 6/19 |
| エイチ・エス証券 | 6/18 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/19AM6:00～6/23PM3:00 |
| みずほ証券 | 6/19AM6:00～6/23PM3:30 |
| SBI証券 | 6/19PM0:00～6/23AM8:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/19AM5:00～6/23PM5:00 |
| マネックス証券 | 6/19AM0:00～6/24AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/19～6/24 |
| エイチ・エス証券 | 6/19～6/24 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | |
| 設立年月日 | 2004年12月09日 |
| 社員数 | 29人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額531,696千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,173千円と合わせて、会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定。 具体的には以下の投資に充当する予定。 ①会員獲得のための広告宣伝費、及びサイトサービスの利用を促進させるポイント費等のサイト活性化費用として298,765千円（平成26年９月期：18,710千円、平成27年９月期：131,164千円、平成28年9月期148,891千円) ②人材の採用・育成等にかかる人件費として267,930千円（平成26年９月期：3,950千円、平成27年９月期：137,234千円、平成28年9月期126,745千円） ③事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等として72,020千円（平成27年９月期：72,020千円） 上記以外の残額は、平成26年９月期以降に新規事業の調査費用等に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 199,800 | 85.02 | 200枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 11,700 | 4.98 | 12枚 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 7,000 | 2.98 | 63枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7,000 | 2.98 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 4,700 | 2.00 | 43枚 | |
| いちよし証券 | 2,400 | 1.02 | 3枚 | |
| エイチ・エス証券 | 2,400 | 1.02 | 3枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 324 | 22 | 22 | 62 | 15 | 42 | |||
| 2013/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 574 | 88 | 113 | 176 | 77 | 120 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 452 | 133 | 80 | 257 | 54 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 石見陽 | 37.06% | 社長 | 取締役 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 18.53% | 90日 | ||
| 島田亨 | 9.76% | 取締役 | 取締役 | |
| BOZO（株） | 7.72% | |||
| 山中篤史 | 7.23% | 取締役 | 取締役 | |
| 脇丸俊郎 | 2.16% | 取締役 | 取締役 | |
| 石見奈津子 | 1.54% | 取締役 | ||
| 前田徹也 | 1.24% | |||
| 佐藤輝英 | 1.24% | |||
| 柯王德 | 1.24% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,680円（36.8万円必要） |
| 仮条件 | 3,700～4,000円 |
| 初値予想速報版 | 9,000円 |
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2014年6月17日
【ポバール興業（4247）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
ポバール興業 |
| コード | 4247 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2014/06/25 |
| 事業内容 | 工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 |
| 上場市場 | 名証2部 |
| 公開株数 | 250,000 |
| 公募株数 | 250,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,029,900 |
| 想定価格 | 930円（9.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/05 |
| 仮条件 | 930～980円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/09～2014/06/13 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/16 |
| 公募価格 | 980円 |
| 申込期間 | 2014/06/18～2014/06/20 |
| 類似銘柄 | 三ツ星ベルト（9.1倍） ニッタ（10.5倍） |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 東海東京証券 | 6/9～6/13AM10:00 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/9AM10:00～6/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 東海東京証券 | 6/17 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/17 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 東海東京証券 | 6/18～6/20 |
| 東洋証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| マネックス証券 | 6/18AM0:00～6/20AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1964年11月02日 |
| 社員数 | 105人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. POBAL DEVICE KOREA CO., LTD. 博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司 |
| 手取金の使途 | 手取概算額204,900千円及び第三者割当増資の手取概算額上限32,085千円の合計手取概算額上限236,985千円については、プレス機械、ボイラー等の設備投資に198,985千円（平成27年３月期に33,800千円、平成28年３月期に135,000千円、平成29年３月期に30,185千円）、また、太陽光発電に係る設備投資に38,000千円（平成27年３月期に全額）を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 東海東京証券 | 225,000 | 90.00 | 225枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 東洋証券 | 12,500 | 5.00 | - | |
| 幹事 | ||||
| 安藤証券 | 7,500 | 3.00 | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| マネックス証券 | 5,000 | 2.00 | 45枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/03 | 連結 | 2,145 | 181 | 67 | 3,224 | 120 | 65 | 3,070 | |
| 単体 | 2,053 | 184 | 86 | 3,343 | 84 | 3,246 | |||
| 2013/03 | 連結 | 2,277 | 274 | 179 | 3,468 | 150 | 174 | 3,361 | |
| 単体 | 2,138 | 260 | 171 | 3,583 | 166 | 3,479 | |||
| 2014/03 | 連結 | 2,318 | 282 | 214 | 3,711 | 18 | 208 | 3,596 | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 神田隆生 | 45.85% | 社長 | 180日 | |
| 神田くみ子 | 12.01% | 180日 | ||
| 神田亜希 | 7.20% | 180日 | ||
| 神田有華 | 7.20% | 180日 | ||
| 神田朝子 | 4.87% | 180日 | ||
| 神田誠太郎 | 3.50% | |||
| 堀田忍 | 3.50% | |||
| 中島幸子 | 3.40% | 180日 | ||
| 従業員持株会 | 1.88% | |||
| 畔柳修 | 1.57% | 180日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 930円（9.3万円必要） |
| 仮条件 | 930～980円 |
| 初値予想速報版 | 1,000円 |
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2014年6月17日
【ＯＡＴアグリオ（4979）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
ＯＡＴアグリオ |
| コード | 4979 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2014/06/25 |
| 事業内容 | 農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 800,000 |
| 公募株数 | 100,000 |
| 売出株数 | 700,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,768,000 |
| 想定価格 | 4,200円（42万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/06 |
| 仮条件 | 4,000～4,200円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/10～2014/06/16 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/17 |
| 公募価格 | 4,200円 |
| 申込期間 | 2014/06/18～2014/06/23 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/10～6/16AM11:00 |
| 野村證券 | 6/10AM6:00～6/13PM11:59 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/10AM5:00～6/16PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/10AM8:00～6/16AM10:00 |
| 岡三証券 | 6/10～6/16AM10:00 |
| 東海東京証券 | 6/10～6/16AM10:00 |
| むさし証券 | 6/10AM5:45～6/16PM3:00 |
| SBI証券 | 6/10AM9:00～6/16PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 6/18 |
| 野村證券 | 6/17 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/17 |
| みずほ証券 | 6/18 |
| 岡三証券 | 6/17 |
| 東海東京証券 | 6/17 |
| むさし証券 | 6/17 |
| SBI証券 | 6/17 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 6/18～6/20AM9:00 |
| 野村證券 | 6/18AM6:00～6/20PM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18AM5:00～6/20PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/18AM6:00～6/20PM3:30 |
| 岡三証券 | 6/18～6/23 |
| 東海東京証券 | 6/18～6/23 |
| むさし証券 | 6/18AM5:45～6/20PM0:00 |
| SBI証券 | 6/18PM0:00～6/20AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2010年09月28日 |
| 社員数 | 128人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | 旭化学工業（株） OAT&IIL India Laboratories Private Limited |
| 手取金の使途 | 手取概算額414百万円については、設備投資資金に370百万円（平成26年12月期：130百万円、平成27年12月期：120百万円、平成28年12月期：120百万円）、運転資金に44百万円（平成26年12月期：22百万円、平成27年12月期：22百万円）を充当する予定。設備投資の内訳は、以下のとおり。まず、既存事業の更なる拡大を目指し、当社の重要な生産拠点である鳴門工場の生産効率化を図るため、平成26年12月期に肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資に50百万円、平成26年12月期に肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資で50百万円、平成26年12月期に農薬製品の製剤試作設備として30百万円を充当する予定。また、新規事業の確立を目指し、食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発を進めるため、平成27年12月期及び平成28年12月期に亜臨界実験装置の設備投資として240百万円（各期120百万円）を充当する予定。運転資金としては、既存事業の強化を目指し、研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費として平成26年12月期及び平成27年12月期に44百万円（各期22百万円）を充当する予定。なお、残額が発生した場合、具体的な資金需要が発生し、支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 696,000 | 87.00 | 1044枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 40,000 | 5.00 | 40枚 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 24,000 | 3.00 | 24枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| みずほ証券 | 16,000 | 2.00 | 16枚 | |
| 岡三証券 | 8,000 | 1.00 | 8枚 | |
| 東海東京証券 | 8,000 | 1.00 | 8枚 | |
| むさし証券 | 4,000 | 0.50 | 4枚 | |
| SBI証券 | 4,000 | 0.50 | 28枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2011/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 8,840 | 315 | -1,074 | 2,372 | -474 | 894 | |||
| 2012/12 | 連結 | 10,253 | 485 | 201 | 2,709 | 0 | 74 | 984 | |
| 単体 | 9,641 | 490 | 221 | 2,728 | 82 | 991 | |||
| 2013/12 | 連結 | 10,856 | 743 | 466 | 3,330 | 0 | 167 | 1,135 | |
| 単体 | 10,199 | 764 | 488 | 3,327 | 174 | 1,170 | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| エムシーピースリー投資事業有限責任組合 | 47.17% | 180日 | ||
| OATアグリオ（株） | 5.84% | |||
| 社員持株会 | 5.32% | |||
| 大塚化学（株） | 4.23% | 180日 | ||
| （株）グローカルジャパン | 3.81% | 180日 | ||
| 丸善薬品産業（株） | 3.81% | 180日 | ||
| （株）りそな銀行 | 3.81% | 180日 | ||
| CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. | 3.81% | 180日 | ||
| 森明平 | 2.85% | 社長名 | 180日 | |
| （株）エス・ディー・エス バイオテック | 2.53% | 180日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,200円（42万円必要） |
| 仮条件 | 4,000～4,200円 |
| 初値予想速報版 | 4,200円 |
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2014年6月16日
【フリークアウト（6094）】IPO初値予想（暫定版）
|
 |
| 社名 |
フリークアウト |
| コード | 6094 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/24 |
| 事業内容 | インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 750,000 |
| 公募株数 | 530,000 |
| 売出株数 | 220,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
5,488,460 |
| 想定価格 | 1,910円（19.1万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/03 |
| 仮条件 | 1,910～2,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/05～2014/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/12 |
| 公募価格 | 2,000円 |
| 申込期間 | 2014/06/16～2014/06/19 |
| 類似銘柄 | フルスピード（33.0倍） ホットリンク（171.0倍） |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/5AM6:00～6/10PM11:59 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/5AM5:00～6/11PM5:00 |
| 大和証券 | 6/5～6/11AM11:00 |
| SBI証券 | 6/5AM9:00～6/11PM6:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM8:00～6/11AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/5～6/11 |
| いちよし証券 | 6/5～6/11 |
| 岡三証券 | 6/5～6/11AM10:00 |
| マネックス証券 | 6/5AM0:00～6/11AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/5AM9:00～6/11PM11:59 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/12 |
| 大和証券 | 6/13 |
| SBI証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16 |
| いちよし証券 | 6/13 |
| 岡三証券 | 6/12 |
| マネックス証券 | 6/12 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/12 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/16AM6:00～6/18PM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/16AM5:00～6/18PM5:00 |
| 大和証券 | 6/16～6/18AM9:00 |
| SBI証券 | 6/16AM8:30～6/18AM8:00 |
| みずほ証券 | 6/16AM6:00～6/18PM3:30 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16～6/18AM10:30 |
| いちよし証券 | 6/16～6/19 |
| 岡三証券 | 6/16～6/19 |
| マネックス証券 | 6/16AM0:00～6/19AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/16AM0:00～6/19PM4:00 |
| 設立年月日 | 2010年10月01日 |
| 社員数 | 100人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD. |
| 手取金の使途 | 手取概算額924,316千円については、第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 590,800 | 85.01 | 591枚 | |
| 副幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 20,900 | 3.01 | 21枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 20,900 | 3.01 | 32枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| SBI証券 | 20,900 | 3.01 | 147枚 | |
| みずほ証券 | 13,900 | 2.00 | 14枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| いちよし証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| 岡三証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 6,900 | 1.00 | 63枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | 944 | 174 | 74 | 488 | 0 | 14 | 87 | |
| 単体 | 944 | 183 | 82 | 498 | 16 | 89 | |||
| 2013/09 | 連結 | 2,162 | 251 | 86 | 1,128 | 0 | 16 | 190 | |
| 単体 | 2,119 | 323 | 158 | 1,205 | 29 | 204 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | 1,623 | 152 | 62 | 1,208 | 0 | 11 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 本田謙 | 55.35% | 社長 | 90日 | |
| 海老根智仁 | 7.43% | 90日 | ||
| アントレプレナー投資事業組合 | 6.61% | 90日 | ||
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 5.70% | 90日 | ||
| YJ1号投資事業組合 | 4.71% | |||
| 佐藤裕介 | 4.21% | 取締役 | 90日 | |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 | 2.85% | 90日 | ||
| 横山隆治 | 2.48% | 90日 | ||
| 衛藤バタラ | 1.65% | |||
| 川田尚吾 | 1.65% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,910円（19.1万円必要） |
| 仮条件 | 1,910～2,000円 |
| 公募価格 | 2,000円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,000円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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2014年6月10日
【フリークアウト（6094）】IPO初値予想（速報版）
|
|
| 社名 |
フリークアウト |
| コード | 6094 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2014/06/24 |
| 事業内容 | インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 750,000 |
| 公募株数 | 530,000 |
| 売出株数 | 220,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
5,488,460 |
| 想定価格 | 1,910円（19.1万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2014/06/03 |
| 仮条件 | 1,910～2,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/05～2014/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/12 |
| 申込期間 | 2014/06/16～2014/06/19 |
| 類似銘柄 | フルスピード（33.0倍） ホットリンク（171.0倍） |
|
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/5AM6:00～6/10PM11:59 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/5AM5:00～6/11PM5:00 |
| 大和証券 | 6/5～6/11AM11:00 |
| SBI証券 | 6/5AM9:00～6/11PM6:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM8:00～6/11AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/5～6/11 |
| いちよし証券 | 6/5～6/11 |
| 岡三証券 | 6/5～6/11AM10:00 |
| マネックス証券 | 6/5AM0:00～6/11AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/5AM9:00～6/11PM11:59 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/12 |
| 大和証券 | 6/13 |
| SBI証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16 |
| いちよし証券 | 6/13 |
| 岡三証券 | 6/12 |
| マネックス証券 | 6/12 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/12 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/16AM6:00～6/18PM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/16AM5:00～6/18PM5:00 |
| 大和証券 | 6/16～6/18AM9:00 |
| SBI証券 | 6/16AM8:30～6/18AM8:00 |
| みずほ証券 | 6/16AM6:00～6/18PM3:30 |
| 岩井コスモ証券 | 6/16～6/18AM10:30 |
| いちよし証券 | 6/16～6/19 |
| 岡三証券 | 6/16～6/19 |
| マネックス証券 | 6/16AM0:00～6/19AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 6/16AM0:00～6/19PM4:00 |
| 設立年月日 | 2010年10月01日 |
| 社員数 | 100人（2014年04月30日現在） |
| 連結子会社 | FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD. |
| 手取金の使途 | 手取概算額924,316千円については、第三者割当増資の手取概算額上限197,685千円と合わせて、広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年９月期に11,220千円、平成27年９月期に145,270千円、平成28年９月期に258,040千円を充当する予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年９月期に6,922千円、平成27年９月期に68,284千円、平成28年９月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年９月期に18,439千円、平成27年９月期に100,290千円、平成28年９月期に179,870千円を充当する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 590,800 | 85.01 | 591枚 | |
| 副幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 20,900 | 3.01 | 21枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 20,900 | 3.01 | 32枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| SBI証券 | 20,900 | 3.01 | 147枚 | |
| みずほ証券 | 13,900 | 2.00 | 14枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| いちよし証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| 岡三証券 | 6,900 | 1.00 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 6,900 | 1.00 | 63枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2012/09 | 連結 | 944 | 174 | 74 | 488 | 0 | 14 | 87 | |
| 単体 | 944 | 183 | 82 | 498 | 16 | 89 | |||
| 2013/09 | 連結 | 2,162 | 251 | 86 | 1,128 | 0 | 16 | 190 | |
| 単体 | 2,119 | 323 | 158 | 1,205 | 29 | 204 | |||
| 今期中間 2014/03 |
連結 | 1,623 | 152 | 62 | 1,208 | 0 | 11 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 本田謙 | 55.35% | 社長 | 90日 | |
| 海老根智仁 | 7.43% | 90日 | ||
| アントレプレナー投資事業組合 | 6.61% | 90日 | ||
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 5.70% | 90日 | ||
| YJ1号投資事業組合 | 4.71% | |||
| 佐藤裕介 | 4.21% | 取締役 | 90日 | |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 | 2.85% | 90日 | ||
| 横山隆治 | 2.48% | 90日 | ||
| 衛藤バタラ | 1.65% | |||
| 川田尚吾 | 1.65% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,910円（19.1万円必要） |
| 仮条件 | 1,910～2,000円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
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