【テクノスジャパン（3666）IPO初値予想（暫定版）】
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| 社名 |
テクノスジャパン |
| コード | 3666 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2012/12/07 |
| 事業内容 | ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 550,000 |
| 公募株数 | 300,000 |
| 売出株数 | 250,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,400,000 |
| 想定価格 | 1,430円（14.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/11/16 |
| 仮条件 | 1,340～1,540円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/20～2012/11/27 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/28 |
| 公募価格 | 1,540円 |
| 申込期間 | 2012/11/30～2012/12/05 |
| 類似銘柄（予想PER） | ビーエスピー（7.7倍） アイル（7.5倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 11/20～11/27AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/20～11/27AM3:00 |
| みずほ証券 | 11/20AM8:00～11/27AM10:00 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | 11/20～11/27 |
| SBI証券 | 11/20AM9:00～11/27PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 11/29 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/28 |
| みずほ証券 | 11/29 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | 11/29 |
| SBI証券 | 11/28 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 11/30～12/4AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/30～12/4 |
| みずほ証券 | 11/30AM6:00～12/4PM3:30 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | 11/30～12/5 |
| SBI証券 | 11/30AM8:30～12/4AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 設立年月日 | 1994年04月27日 |
| 社員数 | 234人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | 神戸テクノス（株） |
| 沖縄テクノス（株） | |
| 手取金の使途 | 手取概算額455,680千円については、社内基幹システムの再構築に150,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：130,000千円、平成27年３月期：10,000千円）、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費に170,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：80,000千円、平成27年３月期：80,000千円）を充当する予定。なお、残額については海外新規拠点の開設運営資金に充当する予定でありますが、具体的な充当時期については未定であります。また、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品、預金等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
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| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 440,000 | 78.21 | 440枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 31,700 | 5,63 | 31枚 | |
| みずほ証券 | 31,700 | 5.63 | 31枚 | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 31,700 | 5.63 | - | |
| いちよし証券 | 16,500 | 2.93 | 16枚 | |
| SBI証券 | 11,000 | 1.96 | 77枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | 2,683 | 27 | 0 | 2,456 | 10,000 | 21 | 350,868 |
| 単体 | 2,529 | 45 | 20 | 2,503 | 2,953 | 357,621 | ||
| 2012/03 | 連結 | 3,401 | 341 | 235 | 2,621 | 15,000 | 33,590 | 374,459 |
| 単体 | 3,232 | 323 | 210 | 2,644 | 30,127 | 377,748 | ||
| 今期中間 2012/09 |
連結 | 2,171 | 306 | 190 | 2,706 | 0 | 135 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/10 | 1:200 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 德平正憲 | 52.14% | 180日 | ||
| 城谷直彦 | 14.29% | 社長 | 180日 | |
| 従業員持株会 理事長 金山浩 | 5.71% | |||
| 山口幸平 | 4.29% | |||
| 江熊利生 | 4.29% | |||
| 小倉隆志 | 2.43% | 取締役専務執行役員 | 180日 | |
| 堀内久美子 | 2.14% | |||
| 西村穣 | 2.14% | 180日 | ||
| 中川英俊 | 2.14% | 取締役常務執行役員 | 180日 | |
| 千葉孝紀 | 2.14% | 180日 |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,430円（14.3万円必要） |
| 仮条件 | 1,340～1,540円 |
| 公募価格 | 1,540円 |
| 初値予想速報版 | 1,700円 |
| 初値予想暫定版 | 1,800円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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