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| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2012年11月 6日
ブログ村にてかなりの当選の方がいらっしゃいます。
委託幹事の野村ネット＆コールで当選でした。
キャリアリンク（6070）が当選。
公募価格は仮条件の上限でもなく下限でもなく微妙な中間値で決定してます。
これがどんな意味を示しているのか...
メディアフラッグ以来、約2カ月ぶりです。
キャリアリンク（6070）についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ
当選画像は下記へ掲載致します。
他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ
2012年11月 6日
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| 社名 |
UMNファーマ |
| コード | 4585 |
| 業種 | 医薬品 |
| 上場予定日 | 2012/12/11 |
| 事業内容 | 医薬品の開発・製造・販売 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 3,420,000 |
| 公募株数 | 2,720,000 |
| 売出株数 | 700,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 4,786,700 |
| 想定価格 | 1,600円（16万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/11/20 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/22～2012/11/29 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/30 |
| 申込期間 | 2012/12/03～2012/12/06 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| エース証券 | - |
| 高木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| エース証券 | - |
| 高木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| エース証券 | - |
| 高木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2004年04月20日 |
| 社員数 | 21人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | （株）UNIGEN |
| 手取金の使途 | 手取概算額3,974,840千円については、第三者割当増資の手取概算額上限755,136千円と合わせて、その全額を当社連結子会社である株式会社UNIGENへの投融資資金に充当する予定であり、当該子会社ではその資金を岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金に充当する予定（平成24年12月期2,700,000千円、平成25年12月期2,029,976千円）。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| みずほ証券 | - | - | |
| 東海東京証券 | - | - | |
| エース証券 | - | - | |
| 高木証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | 2,000 | 349 | 383 | 2,113 | 0 | 4,731 | 22,888 |
| 単体 | 2,000 | 422 | 420 | 1,987 | 5,187 | 23,322 | ||
| 2011/12 | 連結 | 1,000 | -1,080 | -477 | 2,824 | 0 | -106 | 533 |
| 単体 | 1,000 | -588 | -229 | 2,694 | -51 | 596 | ||
| 直近四半期 2012/09 |
連結 | 0 | -2,181 | -1,609 | 1,936 | 0 | -353 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| （株）IHI | 8.46% | 90日 | ||
| アピ（株） | 7.47% | 90日 | ||
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 4.93% | 90日 | ||
| 野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合 | 4.90% | 90日 | ||
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 4.20% | 90日 | ||
| Protein Sciences Corporation | 4.20% | 90日 | ||
| あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 3.17% | 90日 | ||
| 投資事業有限責任組合アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド | 3.17% | 90日 | ||
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 2.93% | 90日 | ||
| （株）IHIプラントエンジニアリング | 2.65% | 90日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年11月 3日
|
|
| 社名 |
テクノスジャパン |
| コード | 3666 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2012/12/07 |
| 事業内容 | ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 550,000 |
| 公募株数 | 300,000 |
| 売出株数 | 250,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,400,000 |
| 想定価格 | 1,430円（14.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/11/16 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/20～2012/11/27 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/28 |
| 申込期間 | 2012/11/30～2012/12/05 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | - |
| 設立年月日 | 1994年04月27日 |
| 社員数 | 234人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | 神戸テクノス（株） |
| 沖縄テクノス（株） | |
| 手取金の使途 | 手取概算額455,680千円については、社内基幹システムの再構築に150,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：130,000千円、平成27年３月期：10,000千円）、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費に170,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：80,000千円、平成27年３月期：80,000千円）を充当する予定。なお、残額については海外新規拠点の開設運営資金に充当する予定でありますが、具体的な充当時期については未定であります。また、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品、預金等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 大和証券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - | - | |
| みずほ証券 | - | - | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| SBI証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| カブドットコム証券 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | 2,683 | 27 | 0 | 2,456 | 10,000 | 21 | 350,868 |
| 単体 | 2,529 | 45 | 20 | 2,503 | 2,953 | 357,621 | ||
| 2012/03 | 連結 | 3,401 | 341 | 235 | 2,621 | 15,000 | 33,590 | 374,459 |
| 単体 | 3,232 | 323 | 210 | 2,644 | 30,127 | 377,748 | ||
| 今期中間 2012/09 |
連結 | 2,171 | 306 | 190 | 2,706 | 0 | 135 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/10 | 1:200 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 德平正憲 | 52.14% | 180日 | ||
| 城谷直彦 | 14.29% | 社長 | 180日 | |
| 従業員持株会 理事長 金山浩 | 5.71% | |||
| 山口幸平 | 4.29% | |||
| 江熊利生 | 4.29% | |||
| 小倉隆志 | 2.43% | 取締役専務執行役員 | 180日 | |
| 堀内久美子 | 2.14% | |||
| 西村穣 | 2.14% | 180日 | ||
| 中川英俊 | 2.14% | 取締役常務執行役員 | 180日 | |
| 千葉孝紀 | 2.14% | 180日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年11月 1日
|
|
| 社名 |
IBJ |
| コード | 6071 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/12/06 |
| 事業内容 | ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 276,000 |
| 公募株数 | 140,000 |
| 売出株数 | 136,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,935,000 |
| 想定価格 | 1,430円（14.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/11/14 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/16～2012/11/22 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/26 |
| 申込期間 | 2012/11/28～2012/12/03 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣフレンド | - |
| 松井証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 楽天証券 | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣフレンド | - |
| 松井証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 楽天証券 | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣフレンド | - |
| 松井証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 楽天証券 | - |
| 設立年月日 | 2006年02月23日 |
| 社員数 | 94人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額178,184千円については、設備資金として178,184千円(平成25年12月期：140,000千円、平成26年12月期:38,184千円)に充当する予定。設備資金の内訳としましては、メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費として140,000千円(平成25年12月期：120,000千円、平成26年12月期：20,000千円)、サービス部門における施設拡張費用として38,184千円(平成25年12月期：20,000千円、平成26年12月期：18,184千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| ＳＭＢＣフレンド | - | - | |
| 副幹事 | |||
| 松井証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| SBI証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 楽天証券 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | 1,718 | -285 | -374 | 465 | 0 | -11,624 | 14,434 |
| 単体 | 1,518 | -200 | -350 | 478 | -10,871 | 14,824 | ||
| 2011/12 | 連結 | 1,884 | 181 | 98 | 563 | 0 | 3,050 | 17,485 |
| 単体 | 1,819 | 173 | 91 | 569 | 2,836 | 17,660 | ||
| 今期中間 2012/06 |
連結 | 1,041 | 255 | 151 | 715 | 0 | - | - |
| 単体 | - | - | - | - | 78 | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 石坂茂 | 39.84% | 社長 | 180日 | |
| 中本哲宏 | 21.42% | 代表取締役副社長 | 180日 | |
| Globis Fund Ⅲ, L.P. its General Partner Globis Fund Ⅲ (GP), L.P. Director Michelle Cullen | 13.02% | |||
| 土谷健次郎 | 6.20% | 取締役 | 180日 | |
| Globis Fund Ⅲ(B), L.P. its General Partner Globis Fund ⅢB (GP), L.P. Director Michelle Cullen | 3.72% | |||
| CVC2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ネオステラ・キャピタル（株） | 3.10% | |||
| 河野俊之 | 3.10% | |||
| 三生4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル（株） | 2.48% | |||
| 石坂美江 | 2.07% | |||
| 関口和美 | 2.01% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年10月25日
|
|
| 社名 |
ありがとうサービス |
| コード | 3177 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2012/11/12 |
| 事業内容 | 「ＨＡＲＤ ＯＦＦ」及び「ＢＯＯＫ ＯＦＦ」のＦＣ店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のＦＣ店舗の運営等を行うフードサービス事業 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 320,000 |
| 公募株数 | 70,000 |
| 売出株数 | 250,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 835,600 |
| 想定価格 | 1,340円（13.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/22 |
| 仮条件 | 1,170～1,340円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/24～2012/10/30 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/31 |
| 申込期間 | 2012/11/02～2012/11/07 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 10/24～10/30AM11:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/24AM5:00～10/30PM5:00 |
| 岡三証券 | 10/24～10/30AM10:00 |
| みずほインベスターズ証券 | 10/24～10/30 |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | 10/24〜10/30 |
| いちよし証券 | 10/24〜10/30 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 10/24AM9:00～10/30PM11:59 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 10/31 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/31 |
| 岡三証券 | 10/31 |
| みずほインベスターズ証券 | 11/1 |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | 11/1 |
| いちよし証券 | 11/1 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 10/31 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 11/2～11/6AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 11/2AM5:00～11/6PM5:00 |
| 岡三証券 | 11/2～11/7 |
| みずほインベスターズ証券 | 11/2～11/6 |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | 11/2〜11/7 |
| いちよし証券 | 11/2〜11/7 |
| 委託販売団 | |
| 野村ネット＆コール | 11/2AM0:00～11/7PM4:00 |
| 設立年月日 | 2000年10月31日 |
| 社員数 | 160人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額81,296千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,174千円と合わせて平成24年12月以降の新規出店に関わる物件費及び内装設備費の支払いに使用する予定。その内訳は、平成25年２月期に58,700千円を、残額は平成26年２月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 256,000 | 80.00 | 256枚 | |
| 副幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 19,200 | 6.00 | 19枚 | |
| 岡三証券 | 12,800 | 4.00 | 12枚 | |
| みずほインベスターズ証券 | 12,800 | 4.00 | 12枚 | |
| 東洋証券 | 6,400 | 2.00 | - | |
| 高木証券 | 6,400 | 2.00 | 6枚 | |
| いちよし証券 | 6,400 | 2.00 | 6枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 野村ネット＆コール | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/02 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 7,060 | 441 | 333 | 833 | 39,929 | 99,799 | ||
| 2012/02 | 連結 | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 単体 | 7,084 | 517 | 58 | 892 | 6,941 | 106,786 | ||
| 今期中間 2012/08 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,477 | 207 | 96 | 982 | 115 | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/05 | 1:100 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 井本雅之 | 78.85% | 社長 | 90日 | |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 7.23% | 90日 | ||
| ブックオフコーポレーション（株） | 4.31% | 90日 | ||
| （株）ハードオフコーポレーション | 4.31% | 90日 | ||
| 投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 無限責任組合員フューチャーベンチャーキャピタル（株） | 1.44% | 90日 | ||
| だいし経営コンサルティング（株） | 1.44% | 90日 | ||
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 0.65% | 90日 | ||
| 従業員持株会 | 0.34% | |||
| ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 0.26% | 90日 | ||
| 相原光明 | 0.24% | 取締役 | 90日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,340円（13.4万円必要） |
| 仮条件 | 1,170～1,340円 |
| 初値予想速報版 | 1,400円 |
2012年10月25日
|
|
| 社名 |
ジーンテクノサイエンス |
| コード | 4584 |
| 業種 | 医薬品 |
| 上場予定日 | 2012/11/30 |
| 事業内容 | バイオ医薬品の研究開発 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 869,900 |
| 公募株数 | 580,000 |
| 売出株数 | 289,900 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,371,100 |
| 想定価格 | 1,500円（15万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/11/12 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/13～2012/11/19 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/20 |
| 申込期間 | 2012/11/21～2012/11/27 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| みずほ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| エース証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| みずほ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| エース証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| みずほ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| エース証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 高木証券 | - |
| 日本アジア証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2001年03月01日 |
| 社員数 | 8人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額792,400千円については、第三者割当増資の手取概算額179,400千円と合わせて、その全額をバイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資に充当する予定。その充当時期については、バイオ後続品の市場シェアは既存バイオ医薬品の特許の満了時期に合わせて上市できるかどうかに左右されることから、複数のバイオ後続品の研究開発に早期に着手する予定であり、平成25年３月期に120,000千円、平成26年３月期に168,500千円、平成27年３月期以降に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| みずほ証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| エース証券 | - | - | |
| 東海東京証券 | - | - | |
| 高木証券 | - | - | |
| 日本アジア証券 | - | - | |
| SBI証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 92 | -142 | -143 | 84 | -18,794 | 11,051 | ||
| 2011/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 109 | -274 | -277 | 314 | -274 | 285 | ||
| 2012/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 207 | -317 | -320 | 341 | -268 | 263 | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 | 6.04% | 90日 | ||
| NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル4号投資事業有限責任組合 | 5.81% | 90日 | ||
| 札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合 | 5.70% | 90日 | ||
| 日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合 | 5.41% | 90日 | ||
| 清藤勉 | 5.32% | |||
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 4.62% | 90日 | ||
| 大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 | 4.56% | 90日 | ||
| 北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合 | 4.56% | 90日 | ||
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 4.11% | |||
| NIFSMBC-V2006S1事業有限責任組合 | 3.88% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年10月21日
|
|
| 社名 |
阿波製紙 |
| コード | 3896 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 上場予定日 | 2012/10/23 |
| 事業内容 | 特殊紙及び機能材料の製造及び販売 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 2,500,000 |
| 公募株数 | 1,900,000 |
| 売出株数 | 600,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 8,272,676 |
| 想定価格 | 370円（3.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/02 |
| 仮条件 | 330～370円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/04～2012/10/11 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/12 |
| 公募価格 | 370円 |
| 申込期間 | 2012/10/16～2012/10/19 |
| 類似銘柄（予想PER） | ニッポン高度紙工業（15.3倍） 巴川製紙所（16.1倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/4～10/11AM11:00 |
| 野村證券 | 10/4AM6:00～10/11AM11:30 |
| みずほ証券 | 10/4AM8:00～10/11AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/04～10/11AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/4AM5:00～10/11PM5:00 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/15 |
| 野村證券 | 10/12 |
| みずほ証券 | 10/13 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/12 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/16～10/18AM9:00 |
| 野村證券 | 10/16AM6:00～10/18AM2:00 |
| みずほ証券 | 10/16AM6:00～10/18PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/16～10/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/16AM5:00～10/18PM5:00 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 設立年月日 | 1943年05月29日 |
| 社員数 | 401人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額689,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当する予定。設備資金の内訳は、本社本館追加工事及び研究棟の改修工事として104,900千円、徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費として320,000千円、その他各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用として402,364千円を充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 2,000,000 | 80.00 | 2000枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| みずほ証券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 62,500 | 2.50 | 62枚 | |
| 香川証券 | 62,500 | 2.50 | - | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | 16,029 | 810 | 340 | 4,340 | 0 | 41 | 418 |
| 単体 | 13,792 | 709 | 145 | 3,260 | 17 | 394 | ||
| 2012/03 | 連結 | 15,767 | 298 | 40 | 4,333 | 2 | 4 | 426 |
| 単体 | 13,353 | 243 | 248 | 3,614 | 30 | 437 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | 4,305 | 303 | 168 | 4,600 | 0 | 20 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 三木康弘 | 17.18% | 社長 | 180日 | |
| （株）徳応舎 | 13.30% | 180日 | ||
| 三木産業（株） | 12.65% | 180日 | ||
| （株）日伸 | 12.09% | 180日 | ||
| 三木富士彦 | 10.48% | 取締役 | 180日 | |
| （株）マーレフィルターシステムズ | 5.22% | 180日 | ||
| （株）阿波銀行 | 3.59% | 180日 | ||
| 東京濾器（株） | 3.48% | 180日 | ||
| 丸紅（株） | 2.67% | 180日 | ||
| （株）ダイナックス | 2.39% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 370円（3.7万円必要） |
| 仮条件 | 330～370円 |
| 公募価格 | 370円 |
| 初値予想速報版 | 380円 |
| 初値予想暫定版 | 370円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
2012年10月21日
|
|
| 社名 |
三洋貿易 |
| コード | 3176 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2012/10/23 |
| 事業内容 | ゴム類、科学品類、自動車部品、機械器具、精密測定機器および分析機器、その他各種商品の輸出入および国内販売。 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 1,560,000 |
| 公募株数 | 1,300,000 |
| 売出株数 | 260,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 12,774,854 |
| 想定価格 | 460円（4.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/01 |
| 仮条件 | 420～460円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/03～2012/10/10 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/11 |
| 公募価格 | 460円 |
| 申込期間 | 2012/10/15～2012/10/18 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/3～10/10 |
| 大和証券 | 10/3～10/10AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/3AM5:00～10/10PM5:00 |
| 野村證券 | 10/3～10/10AM11:30 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/3～10/10 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/11 |
| 大和証券 | 10/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/11 |
| 野村證券 | 10/11 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/12 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/15～10/17 |
| 大和証券 | 10/15～10/17AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/15AM5:00～10/17PM5:00 |
| 野村證券 | 10/15AM6:00～10/17AM2:00 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/15～10/18 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1947年05月28日 |
| 社員数 | 149人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | Sanyo Corporation of America |
| 三洋機械工業（株） | |
| コスモス商事（株） | |
| 三洋物産貿易（上海）有限公司 | |
| （株）ケムインター他2社 | |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,093,300千円については、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用に462,305千円（内、土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済に176,785千円）、当社基幹システムのリプレース費用に172,850千円、運転資金として、商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金に458,145千円をそれぞれ充当する予定。また、具体的な使途及び支出予定時期については、以下のとおり。なお、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い決済性預金に存置しておく方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,288,000 | 80.00 | 2288枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 大和証券 | 143,000 | 5.00 | 143枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 143,000 | 5.00 | 143枚 | |
| 野村證券 | 85,800 | 3.00 | 85枚 | |
| 極東証券 | 85,800 | 3.00 | - | |
| 藍澤證券 | 57,200 | 2.00 | - | |
| 東海東京証券 | 57,200 | 2.00 | 57枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/09 | 連結 | 47,463 | 2,084 | 814 | 10,445 | 14 | 70 | 885 |
| 単体 | 33,980 | 1,472 | 538 | 9,585 | 46 | 835 | ||
| 2011/09 | 連結 | 48,790 | 2,292 | 1,020 | 11,219 | 18 | 88 | 953 |
| 単体 | 33,621 | 1,810 | 916 | 10.340 | 79 | 901 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | 36,202 | 2,070 | 995 | 12,065 | 0 | - | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 三洋貿易 | 10.18% | |||
| 東亞合成（株） | 5.86% | 180日 | ||
| （株）損害保険ジャパン | 5.02% | 180日 | ||
| 玉木廸 | 4.45% | 180日 | ||
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 三井住友銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 三井住友信託銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 東銀リース（株） | 4.42% | 180日 | ||
| 三井住友海上火災保険（株） | 4.15% | 180日 | ||
| 明治安田生命保険（相） | 2.64% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 460円（4.6万円必要） |
| 仮条件 | 420～460円 |
| 公募価格 | 460円 |
| 初値予想速報版 | 470円 |
| 初値予想暫定版 | 465円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
2012年10月17日
|
IPO新規公開株スケジュール | |
||||||
| ▼=仮条件 決定日 |
=BB期間 | ▲=公募価格 決定日 |
=申込期間 | ★=上場日 | ||||
| 11/21上場「エストラスト」幹事証券会社 エイチエス証券 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | ９月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| トレンダーズ | ▼ | |||||||||||||||
| 銘柄名 | 10月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| トレンダーズ | BB期間 | ▲ | 申込 | |||||||||||||
| 三洋貿易 | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| 阿波製紙 | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
マネックス証券はIPO平等抽選だから口座開設は必須 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 10月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| トレンダーズ | 期間 | ★ | ||||||||||||||
| 三洋貿易 | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| 阿波製紙 | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| ありがとうサービス | ▼ | BB期間 | ▲ | |||||||||||||
| キャリアリンク | ▼ | BB | ||||||||||||||
| エストラスト | ▼ | |||||||||||||||
| エストラストの主幹事証券会社 SBI証券 |
||||||||||||||||
| 銘柄名 | 11月 | |||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| ありがとうサービス | 申込期間 | ★ | ||||||||||||||
| キャリアリンク | 期間 | ▲ | 申込期間 | ★ | ||||||||||||
| エストラスト | BB期間 | ▲ | 申込期間 | |||||||||||||
| 銘柄名 | 11月 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| エストラスト | ★ | |||||||||||||||
| IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社 | ||
| カブドットコム証券 | 松井証券 | |
| 丸三証券 | エイチ・エス証券 | |
2012年10月17日
|
|
| 社名 |
エストラスト |
| コード | 3280 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 2012/11/21 |
| 事業内容 | 不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸） |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 333,800 |
| 公募株数 | 250,000 |
| 売出株数 | 83,800 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,344,000 |
| 想定価格 | 1,300円（13万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/31 |
| ブックビルディング期間 | 2012/11/02～2012/11/08 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/09 |
| 申込期間 | 2012/11/13～2012/11/16 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SBI証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| ふくおか証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| SBI証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| ふくおか証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| SBI証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| ふくおか証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1999年01月20日 |
| 社員数 | 38人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | （株）トラストコミュニティ |
| 手取金の使途 | 手取概算額 279,000千円については、平成25年２月期中に長期借入金の返済に充当する予定。当該長期借入金についての、借入目的及び平成24年８月末現在の残額は、本社ビル(エストラストビル)取得のための資金の一部(162,212千円)、賃貸用不動産(新山口駐車場)取得(40,500千円)及び運転資金等。第三者割当増資の手取概算額上限59,800千円については、平成25年２月期中に長期借入金の返済に充当する予定。なお、当該長期借入金ついて、借入目的は、当社における山口県防府市の販売事務所取得のための資金及び本社社屋建設費等。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| SBI証券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| エイチ・エス証券 | - | - | |
| ふくおか証券 | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/02 | 連結 | 6,046 | 225 | 144 | 385 | 0 | 44,073 | 177,549 |
| 単体 | 5,999 | 208 | 134 | 372 | 107,835 | 286,544 | ||
| 2012/02 | 連結 | 6,948 | 521 | 280 | 665 | 0 | 99,842 | 277,334 |
| 単体 | 6,883 | 505 | 269 | 641 | 208,616 | 495,160 | ||
| 今期中間 2012/08 |
連結 | 5,147 | 569 | 312 | 977 | 0 | 200,260 | 477,595 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/08 | 1:1000 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 笹原友也 | 52.1% | 社長 | 180日 | |
| 岡部産業（株） | 11.2% | |||
| やまぐち地域総合支援ファンド投資事業有限責任組合 | 7.5% | 180日 | ||
| 安田泰造 | 5.6% | 取締役 | 180日 | |
| JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 | 4.5% | 180日 | ||
| 古谷庄治 | 4.3% | 180日 | ||
| 松川徹 | 4.0% | 常務取締役 | 180日 | |
| 山口キャピタル第2号投資事業有限責任組合 | 2.5% | 180日 | ||
| ひびき北九州企業育成投資事業有限責任組合 | 2.5% | 180日 | ||
| 藤本隆史 | 1.1% | 取締役 | 180日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年10月16日
|
|
| 社名 |
トレンダーズ |
| コード | 6069 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/10/19 |
| 事業内容 | ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 270,000 |
| 公募株数 | 270,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,387,500 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/28 |
| 仮条件 | 2,300～2,550円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/02～2012/10/09 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/10 |
| 公募価格 | 2,550円 |
| 申込期間 | 2012/10/12～2012/10/17 |
| 類似銘柄（予想PER） | エニグモ（31.9倍） アイスタイル（19.7倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/2～10/9AM11:00 |
| みずほ証券 | 10/2AM8:00～10/9AM10:00 |
| マネックス証券 | 10/2AM0:00～10/9AM11:00 |
| SBI証券 | 10/2AM9:00～10/9PM6:00 |
| いちよし証券 | 10/2～10/9 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/2AM6:00～10/9AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/11 |
| みずほ証券 | 10/11 |
| マネックス証券 | 10/11 |
| SBI証券 | 10/10 |
| いちよし証券 | 10/11 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/11 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/12～10/16AM9:00 |
| みずほ証券 | 10/12AM6:00～10/16PM3:30 |
| マネックス証券 | 10/12AM0:00～10/17AM11:00 |
| SBI証券 | 10/12AM8:30～10/16AM8:00 |
| いちよし証券 | 10/12～10/17 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/12～10/16 |
| 設立年月日 | 2000年04月19日 |
| 社員数 | 69人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額681,500千円については、既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金261,500千円、社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金に420,000千円を充当する予定。運転資金等の内訳としては、人件費、採用・教育研修関連費用等として137,500千円（平成25年３月期：15,000千円、平成26年３月期：45,000千円、平成27年３月期：77,500千円）、既存事業における広告宣伝費として74,000千円（平成25年３月期：14,000千円、平成26年３月期：60,000千円）、及びソーシャルメディアマーケティング事業の規模拡大におけるサーバ費用として50,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：20,000千円、平成27年３月期：20,000千円）を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 216,000 | 80.00 | 216枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 27,000 | 10.00 | 27枚 | |
| マネックス証券 | 10,800 | 4.00 | 97枚 | |
| SBI証券 | 10,800 | 4.00 | 75枚 | |
| いちよし証券 | 5,400 | 2.00 | 5枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| みずほインベスターズ証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 728 | 170 | 109 | 426 | 85 | 307 | ||
| 2012/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,195 | 279 | 155 | 581 | 111 | 418 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 398 | 113 | 71 | 653 | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/06 | 1:300 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 経沢香保子 | 34.74% | 社長 | 180日 | |
| 岡本伊久男 | 21.92% | 取締役 | 180日 | |
| （株）サイバーエージェント | 13.32% | |||
| 松本洋介 | 5.28% | 取締役 | 180日 | |
| ＲＩＰ2号Ｒ＆Ｄ投資組合 | 4.40% | 180日 | ||
| 高村彰典 | 2.94% | 180日 | ||
| 郭翔愛 | 2.46% | 取締役 | 180日 | |
| 黒川涼子 | 2.11% | |||
| 大西香織 | 1.60% | |||
| （株）スーパーソフトウエア | 0.88% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件 | 2,300～2,550円 |
| 初値予想速報版 | 5,000円 |
| 初値予想暫定版 | 5,100円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
2012年10月13日
|
|
| 社名 |
阿波製紙 |
| コード | 3896 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 上場予定日 | 2012/10/23 |
| 事業内容 | 特殊紙及び機能材料の製造及び販売 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 2,500,000 |
| 公募株数 | 1,900,000 |
| 売出株数 | 600,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 8,272,676 |
| 想定価格 | 370円（3.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/02 |
| 仮条件 | 330～370円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/04～2012/10/11 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/12 |
| 公募価格 | 370円 |
| 申込期間 | 2012/10/16～2012/10/19 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/4～10/11AM11:00 |
| 野村證券 | 10/4AM6:00～10/11AM11:30 |
| みずほ証券 | 10/4AM8:00～10/11AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/04～10/11AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/4AM5:00～10/11PM5:00 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/15 |
| 野村證券 | 10/12 |
| みずほ証券 | 10/13 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/12 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/16～10/18AM9:00 |
| 野村證券 | 10/16AM6:00～10/18AM2:00 |
| みずほ証券 | 10/16AM6:00～10/18PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/16～10/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/16AM5:00～10/18PM5:00 |
| 香川証券 | - |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 設立年月日 | 1943年05月29日 |
| 社員数 | 401人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額689,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額の上限138,264千円と合わせ、全額を平成25年３月期の設備資金に充当する予定。設備資金の内訳は、本社本館追加工事及び研究棟の改修工事として104,900千円、徳島工場の量産化対応設備及び研究開発用試験機の導入、井戸設備の更新費として320,000千円、その他各工場の既存設備の更新、改修及び生産合理化のための設備投資費用として402,364千円を充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 2,000,000 | 80.00 | 2000枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 野村證券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| みずほ証券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 125,000 | 5.00 | 125枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 62,500 | 2.50 | 62枚 | |
| 香川証券 | 62,500 | 2.50 | - | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | 16,029 | 810 | 340 | 4,340 | 0 | 41 | 418 |
| 単体 | 13,792 | 709 | 145 | 3,260 | 17 | 394 | ||
| 2012/03 | 連結 | 15,767 | 298 | 40 | 4,333 | 2 | 4 | 426 |
| 単体 | 13,353 | 243 | 248 | 3,614 | 30 | 437 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | 4,305 | 303 | 168 | 4,600 | 0 | 20 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 三木康弘 | 17.18% | 社長 | 180日 | |
| （株）徳応舎 | 13.30% | 180日 | ||
| 三木産業（株） | 12.65% | 180日 | ||
| （株）日伸 | 12.09% | 180日 | ||
| 三木富士彦 | 10.48% | 取締役 | 180日 | |
| （株）マーレフィルターシステムズ | 5.22% | 180日 | ||
| （株）阿波銀行 | 3.59% | 180日 | ||
| 東京濾器（株） | 3.48% | 180日 | ||
| 丸紅（株） | 2.67% | 180日 | ||
| （株）ダイナックス | 2.39% | 180日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 370円（3.7万円必要） |
| 仮条件 | 330～370円 |
| 初値予想速報版 | 380円 |
2012年10月12日
|
|
| 社名 |
キャリアリンク |
| コード | 6070 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/11/15 |
| 事業内容 | BPO、CRM分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,380,000 |
| 公募株数 | 600,000 |
| 売出株数 | 780,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 4,800,000 |
| 想定価格 | 440円（4.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/26 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/30～2012/11/05 |
| 公募価格決定日 | 2012/11/06 |
| 申込期間 | 2012/11/07～2012/11/12 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1996年10月01日 |
| 社員数 | 281人（2012年09月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額236,880千円については、全事業部門共通の投資として平成25年２月期において営業基幹システムの改修費に4,000千円、情報処理容量拡充のためサーバー購入費用として18,000千円、管理会計システム等に9,000千円、平成26年２月期において営業基幹システムの追加改修費用に117,000千円、平成27年２月期において営業基幹システム追加改修費用に10,000千円、営業事務効率化システム構築費用に30,000千円を充当する予定。また、事業部門別の投資として平成26年２月期においてＢＰＯ事業部門管理システムの構築費用に40,000千円を充当する予定であります。残額については、平成27年２月期にＣＴＩシステム(Computer Telephony Integration；顧客対応システム）拡充のための費用に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 大和証券 | - | - | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - | - | |
| みずほインベスターズ証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/02 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 9,204 | 77 | 62 | 506 | 1,292 | 10,550 | ||
| 2012/02 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 15,372 | 568 | 283 | 789 | 5,902 | 16,453 | ||
| 今期中間 2012/08 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 9,231 | 376 | 212 | 1,002 | 44 | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/06 | 1:100 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| スマートキャピタル（株） | 59.51% | 90日 | ||
| 近藤裕彦 | 10.00% | 社長 | 90日 | |
| 従業員持株会 | 7.82% | |||
| 前田直典 | 3.69% | 90日 | ||
| 森村夏実 | 1.91% | 取締役 | 90日 | |
| 成澤素明 | 1.28% | 取締役 | 90日 | |
| 平松武洋 | 1.10% | 専務取締役 | 90日 | |
| 工藤孝弘 | 1.07% | |||
| 森川正志 | 0.99% | 取締役 | 90日 | |
| 箱崎隆昌 | 0.93% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年10月12日
|
|
| 社名 |
三洋貿易 |
| コード | 3176 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2012/10/23 |
| 事業内容 | ゴム類、科学品類、自動車部品、機械器具、精密測定機器および分析機器、その他各種商品の輸出入および国内販売。 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 1,560,000 |
| 公募株数 | 1,300,000 |
| 売出株数 | 260,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 12,774,854 |
| 想定価格 | 460円（4.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/01 |
| 仮条件 | 420～460円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/03～2012/10/10 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/11 |
| 公募価格 | 460円 |
| 申込期間 | 2012/10/15～2012/10/18 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/3～10/10 |
| 大和証券 | 10/3～10/10AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/3AM5:00～10/10PM5:00 |
| 野村證券 | 10/3～10/10AM11:30 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/3～10/10 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/11 |
| 大和証券 | 10/12 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/11 |
| 野村證券 | 10/11 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/12 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/15～10/17 |
| 大和証券 | 10/15～10/17AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/15AM5:00～10/17PM5:00 |
| 野村證券 | 10/15AM6:00～10/17AM2:00 |
| 極東証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 東海東京証券 | 10/15～10/18 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1947年05月28日 |
| 社員数 | 149人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | Sanyo Corporation of America |
| 三洋機械工業（株） | |
| コスモス商事（株） | |
| 三洋物産貿易（上海）有限公司 | |
| （株）ケムインター他2社 | |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,093,300千円については、設備投資資金として、子会社である三洋機械工業㈱の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用に462,305千円（内、土地代金残額支払の為に調達した短期借入金の返済に176,785千円）、当社基幹システムのリプレース費用に172,850千円、運転資金として、商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金に458,145千円をそれぞれ充当する予定。また、具体的な使途及び支出予定時期については、以下のとおり。なお、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い決済性預金に存置しておく方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,288,000 | 80.00 | 2288枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 大和証券 | 143,000 | 5.00 | 143枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 143,000 | 5.00 | 143枚 | |
| 野村證券 | 85,800 | 3.00 | 85枚 | |
| 極東証券 | 85,800 | 3.00 | - | |
| 藍澤證券 | 57,200 | 2.00 | - | |
| 東海東京証券 | 57,200 | 2.00 | 57枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/09 | 連結 | 47,463 | 2,084 | 814 | 10,445 | 14 | 70 | 885 |
| 単体 | 33,980 | 1,472 | 538 | 9,585 | 46 | 835 | ||
| 2011/09 | 連結 | 48,790 | 2,292 | 1,020 | 11,219 | 18 | 88 | 953 |
| 単体 | 33,621 | 1,810 | 916 | 10.340 | 79 | 901 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | 36,202 | 2,070 | 995 | 12,065 | 0 | - | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 三洋貿易 | 10.18% | |||
| 東亞合成（株） | 5.86% | 180日 | ||
| （株）損害保険ジャパン | 5.02% | 180日 | ||
| 玉木廸 | 4.45% | 180日 | ||
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 三井住友銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 三井住友信託銀行 | 4.45% | 180日 | ||
| 東銀リース（株） | 4.42% | 180日 | ||
| 三井住友海上火災保険（株） | 4.15% | 180日 | ||
| 明治安田生命保険（相） | 2.64% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 460円（4.6万円必要） |
| 仮条件 | 420～460円 |
| 初値予想速報版 | 470円 |
2012年10月11日
|
|
| 社名 |
トレンダーズ |
| コード | 6069 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/10/19 |
| 事業内容 | ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 270,000 |
| 公募株数 | 270,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,387,500 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/28 |
| 仮条件 | 2,300～2,550円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/02～2012/10/09 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/10 |
| 公募価格 | 2,550円 |
| 申込期間 | 2012/10/12～2012/10/17 |
| 類似銘柄（予想PER） | エニグモ（31.9倍） アイスタイル（19.7倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/2～10/9AM11:00 |
| みずほ証券 | 10/2AM8:00～10/9AM10:00 |
| マネックス証券 | 10/2AM0:00～10/9AM11:00 |
| SBI証券 | 10/2AM9:00～10/9PM6:00 |
| いちよし証券 | 10/2～10/9 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/2AM6:00～10/9AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/11 |
| みずほ証券 | 10/11 |
| マネックス証券 | 10/11 |
| SBI証券 | 10/10 |
| いちよし証券 | 10/11 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/11 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/12～10/16AM9:00 |
| みずほ証券 | 10/12AM6:00～10/16PM3:30 |
| マネックス証券 | 10/12AM0:00～10/17AM11:00 |
| SBI証券 | 10/12AM8:30～10/16AM8:00 |
| いちよし証券 | 10/12～10/17 |
| 委託販売団 | |
| みずほインベスターズ証券 | 10/12～10/16 |
| 設立年月日 | 2000年04月19日 |
| 社員数 | 69人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額681,500千円については、既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金261,500千円、社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金に420,000千円を充当する予定。運転資金等の内訳としては、人件費、採用・教育研修関連費用等として137,500千円（平成25年３月期：15,000千円、平成26年３月期：45,000千円、平成27年３月期：77,500千円）、既存事業における広告宣伝費として74,000千円（平成25年３月期：14,000千円、平成26年３月期：60,000千円）、及びソーシャルメディアマーケティング事業の規模拡大におけるサーバ費用として50,000千円（平成25年３月期：10,000千円、平成26年３月期：20,000千円、平成27年３月期：20,000千円）を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 216,000 | 80.00 | 216枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 27,000 | 10.00 | 27枚 | |
| マネックス証券 | 10,800 | 4.00 | 97枚 | |
| SBI証券 | 10,800 | 4.00 | 75枚 | |
| いちよし証券 | 5,400 | 2.00 | 5枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| みずほインベスターズ証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 728 | 170 | 109 | 426 | 85 | 307 | ||
| 2012/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,195 | 279 | 155 | 581 | 111 | 418 | ||
| 直近四半期 2012/06 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 398 | 113 | 71 | 653 | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/06 | 1:300 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 経沢香保子 | 34.74% | 社長 | 180日 | |
| 岡本伊久男 | 21.92% | 取締役 | 180日 | |
| （株）サイバーエージェント | 13.32% | |||
| 松本洋介 | 5.28% | 取締役 | 180日 | |
| ＲＩＰ2号Ｒ＆Ｄ投資組合 | 4.40% | 180日 | ||
| 高村彰典 | 2.94% | 180日 | ||
| 郭翔愛 | 2.46% | 取締役 | 180日 | |
| 黒川涼子 | 2.11% | |||
| 大西香織 | 1.60% | |||
| （株）スーパーソフトウエア | 0.88% | 180日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件 | 2,300～2,550円 |
| 初値予想速報版 | 5,000円 |
2012年10月 5日
|
|
| 社名 |
ありがとうサービス |
| コード | 3177 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2012/11/12 |
| 事業内容 | 「ＨＡＲＤ ＯＦＦ」及び「ＢＯＯＫ ＯＦＦ」のＦＣ店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のＦＣ店舗の運営等を行うフードサービス事業 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 320,000 |
| 公募株数 | 70,000 |
| 売出株数 | 250,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 835,600 |
| 想定価格 | 1,340円（13.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/10/22 |
| ブックビルディング期間 | 2012/10/24～2012/10/30 |
| 公募価格決定日 | 2012/10/31 |
| 申込期間 | 2012/11/02～2012/11/07 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| みずほインベスターズ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 高木証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2000年10月31日 |
| 社員数 | 160人（2012年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額81,296千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,174千円と合わせて平成24年12月以降の新規出店に関わる物件費及び内装設備費の支払いに使用する予定。その内訳は、平成25年２月期に58,700千円を、残額は平成26年２月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| みずほインベスターズ証券 | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | |
| 高木証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/02 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 7,060 | 441 | 333 | 833 | 39,929 | 99,799 | ||
| 2012/02 | 連結 | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 単体 | 7,084 | 517 | 58 | 892 | 6,941 | 106,786 | ||
| 今期中間 2012/08 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,477 | 207 | 96 | 982 | 115 | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/05 | 1:100 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 井本雅之 | 78.85% | 社長 | 90日 | |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 7.23% | 90日 | ||
| ブックオフコーポレーション（株） | 4.31% | 90日 | ||
| （株）ハードオフコーポレーション | 4.31% | 90日 | ||
| 投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 無限責任組合員フューチャーベンチャーキャピタル（株） | 1.44% | 90日 | ||
| だいし経営コンサルティング（株） | 1.44% | 90日 | ||
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 0.65% | 90日 | ||
| 従業員持株会 | 0.34% | |||
| ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 無限責任組合員（株）ジャフコ | 0.26% | 90日 | ||
| 相原光明 | 0.24% | 取締役 | 90日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
2012年10月 2日
|
|
| 社名 |
日本コンセプト |
| コード | 9386 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 |
| 上場予定日 | 2012/10/04 |
| 事業内容 | タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 1,221,000 |
| 公募株数 | 450,000 |
| 売出株数 | 771,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 3,916,000 |
| 想定価格 | 1,140円（11.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/13 |
| 仮条件 | 1,020～1,140円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/09/18～2012/09/24 |
| 公募価格決定日 | 2012/09/25 |
| 公募価格 | 1,020円 |
| 申込期間 | 2012/09/26～2012/10/01 |
| 類似銘柄（予想PER） | 郵船ロジスティクス（10.5倍） エーアイテイー（8.1倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 9/18AM6:00～9/24AM11:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/18～9/24AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/18AM5:00～9/24PM5:00 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/18AM6:00～9/24AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 9/25 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/25 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/25 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/26 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 9/26AM6:00～9/28AM2:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/26～10/1 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/26AM5:00～9/28PM5:00 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/26～9/28 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1994年01月06日 |
| 社員数 | 71人（2012年07月31日現在） |
| 連結子会社 | NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD. |
| NIPPON CONCEPT MALAYSIA SDN. BHD. | |
| EURO-CONCEPT B. V. | |
| NICHICON EUROPE B. V. | |
| NICHICON UK LIMITED. 他1社 | |
| 手取金の使途 | 売上高は運用するタンクコンテナ数とその稼働率に左右されるものであり、タンクコンテナは液体貨物の輸送容器として国際複合一貫輸送サービスを提供するために必須のものである。グローバルネットワークを拡充し、業容を拡大していくためにはタンクコンテナ保有数の増加が不可欠であることから、手取概算額462百万円については、手取概算額上限192百万円と合わせて設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定。その充当時期については、設備投資に対する有効性や採算性等を考慮し、稼働率の推移を見極めつつ、順次タンクコンテナを購入していく方針のため、平成25年７月に360百万円、平成26年７月に残額分を購入する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 976,800 | 80.00 | 976枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 122,100 | 10.00 | 122枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 73,300 | 6.00 | 73枚 | |
| みずほインベスターズ証券 | 48,800 | 4.00 | 48枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | 7,160 | 505 | 299 | 1,589 | 10,000 | 76,607 | 405,982 |
| 単体 | 7,106 | 384 | 216 | 1,332 | 55,208 | 340,386 | ||
| 2011/12 | 連結 | 7,473 | 907 | 533 | 2,064 | 10,000 | 136,319 | 527,207 |
| 単体 | 7,400 | 818 | 459 | 1,756 | 117,379 | 448,545 | ||
| 今期中間 2012/06 |
連結 | 3,737 | 549 | 331 | 2,354 | 0 | 84 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/06 | 1:1000 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 松元孝義 | 37.10% | 社長 | 90日 | |
| 山中康利 | 23.52% | 代表取締役 副社長 |
90日 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 5.62% | 90日 | ||
| （有）エスアンドアール | 5.11% | 90日 | ||
| 三菱UFJキャピタル（株） | 4.09% | |||
| 伊藤養一 | 3.83% | |||
| （株）三菱東京UFJ銀行 | 3.83% | 90日 | ||
| （株）三井住友銀行 | 3.83% | 90日 | ||
| 濱弘 | 2.55% | |||
| （有）エムアンドエム | 2.55% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,140円（11.4万円必要） |
| 仮条件 | 1,020～1,140円 |
| 初値予想速報版 | 1,200円 |
| 初値予想暫定版 | 1,200円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
2012年9月29日
|
|
| 社名 |
日本コンセプト |
| コード | 9386 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連業 |
| 上場予定日 | 2012/10/04 |
| 事業内容 | タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 1,221,000 |
| 公募株数 | 450,000 |
| 売出株数 | 771,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 3,916,000 |
| 想定価格 | 1,140円（11.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/13 |
| 仮条件 | 1,020～1,140円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/09/18～2012/09/24 |
| 公募価格決定日 | 2012/09/25 |
| 公募価格 | 1,020円 |
| 申込期間 | 2012/09/26～2012/10/01 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 9/18AM6:00～9/24AM11:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/18～9/24AM3:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/18AM5:00～9/24PM5:00 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/18AM6:00～9/24AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 9/25 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/25 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/25 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/26 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 9/26AM6:00～9/28AM2:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/26～10/1 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/26AM5:00～9/28PM5:00 |
| みずほインベスターズ証券 | 9/26～9/28 |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1994年01月06日 |
| 社員数 | 71人（2012年07月31日現在） |
| 連結子会社 | NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD. |
| NIPPON CONCEPT MALAYSIA SDN. BHD. | |
| EURO-CONCEPT B. V. | |
| NICHICON EUROPE B. V. | |
| NICHICON UK LIMITED. 他1社 | |
| 手取金の使途 | 売上高は運用するタンクコンテナ数とその稼働率に左右されるものであり、タンクコンテナは液体貨物の輸送容器として国際複合一貫輸送サービスを提供するために必須のものである。グローバルネットワークを拡充し、業容を拡大していくためにはタンクコンテナ保有数の増加が不可欠であることから、手取概算額462百万円については、手取概算額上限192百万円と合わせて設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定。その充当時期については、設備投資に対する有効性や採算性等を考慮し、稼働率の推移を見極めつつ、順次タンクコンテナを購入していく方針のため、平成25年７月に360百万円、平成26年７月に残額分を購入する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 976,800 | 80.00 | 976枚 | |
| 副幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 122,100 | 10.00 | 122枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 73,300 | 6.00 | 73枚 | |
| みずほインベスターズ証券 | 48,800 | 4.00 | 48枚 | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | 7,160 | 505 | 299 | 1,589 | 10,000 | 76,607 | 405,982 |
| 単体 | 7,106 | 384 | 216 | 1,332 | 55,208 | 340,386 | ||
| 2011/12 | 連結 | 7,473 | 907 | 533 | 2,064 | 10,000 | 136,319 | 527,207 |
| 単体 | 7,400 | 818 | 459 | 1,756 | 117,379 | 448,545 | ||
| 今期中間 2012/06 |
連結 | 3,737 | 549 | 331 | 2,354 | 0 | 84 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2012/06 | 1:1000 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 松元孝義 | 37.10% | 社長 | 90日 | |
| 山中康利 | 23.52% | 代表取締役 副社長 |
90日 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 5.62% | 90日 | ||
| （有）エスアンドアール | 5.11% | 90日 | ||
| 三菱UFJキャピタル（株） | 4.09% | |||
| 伊藤養一 | 3.83% | |||
| （株）三菱東京UFJ銀行 | 3.83% | 90日 | ||
| （株）三井住友銀行 | 3.83% | 90日 | ||
| 濱弘 | 2.55% | |||
| （有）エムアンドエム | 2.55% | 90日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,140円（11.4万円必要） |
| 仮条件 | 1,020～1,140円 |
| 初値予想速報版 | 1,200円 |
2012年9月26日
|
|
| 社名 |
メディアフラッグ |
| コード | 6067 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/09/28 |
| 事業内容 | 店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 180,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 130,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,330,000 |
| 想定価格 | 900円（9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/07 |
| 仮条件 | 800～900円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/09/11～2012/09/18 |
| 公募価格決定日 | 2012/09/19 |
| 公募価格 | 900円 |
| 申込期間 | 2012/09/21～2012/09/26 |
| 類似銘柄（予想PER） | ヒト・コミュニケーションズ（5.3倍） エイジス（8.1倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SBI証券 | 9/11AM0:00～9/18PM:00 |
| エイチ・エス証券 | 9/11AM9:00～9/18AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/11～9/18PM5:30 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| SBI証券 | 9/19 |
| エイチ・エス証券 | 9/19 |
| 岩井コスモ証券 | 9/25 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| SBI証券 | 9/21 0:00～9/25PM0:00 |
| エイチ・エス証券 | 9/21AM9:00～9/26PM4:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/21～9/25AM10:30 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2004年02月19日 |
| 社員数 | 97人（2012年07月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額33,400千円のうち、既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費用として平成24年12月期中に7,000千円、平成25年12月期中に19,000千円を充当する予定。 また、営業力強化のための人材採用費用として平成25年12月期中に7,400千円を充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| SBI証券 | 151,200 | 84.00 | 1058枚 | |
| 副幹事 | ||||
| エイチ・エス証券 | 21,600 | 12.00 | 21枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 3,600 | 2.00 | 3枚 | |
| エース証券 | 3,600 | 2.00 | - | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,861 | 106 | 57 | 515 | 43 | 387 | ||
| 2011/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,279 | 112 | 51 | 567 | 38 | 426 | ||
| 今期中間 2012/06 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,379 | 94 | 53 | 620 | 40 | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 福井康夫 | 38.71% | 社長 | 180日 | |
| （株）博報堂DYホールディングス | 6.58% | 180日 | ||
| （株）レッグス | 6.58% | 180日 | ||
| 松田公太 | 6.58% | 180日 | ||
| 住友商事（株） | 3.29% | |||
| 投資事業組合オリックス11号 | 3.29% | |||
| （株）BOSパートナーズ | 2.63% | 180日 | ||
| 投資事業組合オリックス10号 | 2.63% | |||
| （株）バックスグループ | 1.98% | |||
| （株）東急エージェンシー | 1.98% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 900円（9万円必要） |
| 仮条件 | 800～900円 |
| 初値予想速報版 | 1,800円 |
| 初値予想暫定版 | 2,000円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
2012年9月21日
|
|
| 社名 |
メディアフラッグ |
| コード | 6067 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2012/09/28 |
| 事業内容 | 店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 180,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 130,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,330,000 |
| 想定価格 | 900円（9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2012/09/07 |
| 仮条件 | 800～900円 |
| ブックビルディング期間 | 2012/09/11～2012/09/18 |
| 公募価格決定日 | 2012/09/19 |
| 公募価格 | 900円 |
| 申込期間 | 2012/09/21～2012/09/26 |
| 類似銘柄（予想PER） | ヒト・コミュニケーションズ（5.3倍） エイジス（8.1倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SBI証券 | 9/11AM0:00～9/18PM:00 |
| エイチ・エス証券 | 9/11AM9:00～9/18AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/11～9/18PM5:30 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| SBI証券 | 9/19 |
| エイチ・エス証券 | 9/19 |
| 岩井コスモ証券 | 9/25 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| SBI証券 | 9/21 0:00～9/25PM0:00 |
| エイチ・エス証券 | 9/21AM9:00～9/26PM4:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/21～9/25AM10:30 |
| エース証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 2004年02月19日 |
| 社員数 | 97人（2012年07月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額33,400千円のうち、既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費用として平成24年12月期中に7,000千円、平成25年12月期中に19,000千円を充当する予定。 また、営業力強化のための人材採用費用として平成25年12月期中に7,400千円を充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| SBI証券 | 151,200 | 84.00 | 1058枚 | |
| 副幹事 | ||||
| エイチ・エス証券 | 21,600 | 12.00 | 21枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 3,600 | 2.00 | 3枚 | |
| エース証券 | 3,600 | 2.00 | - | |
| 幹事 | ||||
| 委託販売団 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,861 | 106 | 57 | 515 | 43 | 387 | ||
| 2011/12 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,279 | 112 | 51 | 567 | 38 | 426 | ||
| 今期中間 2012/06 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,379 | 94 | 53 | 620 | 40 | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 福井康夫 | 38.71% | 社長 | 180日 | |
| （株）博報堂DYホールディングス | 6.58% | 180日 | ||
| （株）レッグス | 6.58% | 180日 | ||
| 松田公太 | 6.58% | 180日 | ||
| 住友商事（株） | 3.29% | |||
| 投資事業組合オリックス11号 | 3.29% | |||
| （株）BOSパートナーズ | 2.63% | 180日 | ||
| 投資事業組合オリックス10号 | 2.63% | |||
| （株）バックスグループ | 1.98% | |||
| （株）東急エージェンシー | 1.98% | 180日 |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 900円（9万円必要） |
| 仮条件 | 800～900円 |
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| キャッシュバックキャンペーン | |
| 最大30,000円 | |
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|
| 最大15,000円 | |
| マネースクウェア・ジャパン | |
| 最大10,000円 | |
| みんなのFX FXトレーディングS インヴァスト365 LION FX（10万通貨） JFX（20万通貨） |
|
| 5,000円 | |
| 外為オンライン インヴァストシストレ24（往復1回） |
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